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Seven2 (ex Apax Partners) acquisisce il gruppo Fulgard da Argos Wityu

Pubblicato il: 1/20/2025

Nell'operazione, Foglia & Partners e A.O. Shearman hanno affiancato Seven2; Giovannelli e associati ha agito per Argos Wityu; Giliberti Triscornia e Associati ha assistito il management di Sicura. PedersoliGattai ha agito per i fondi Partners Group, LGT Capital Partners e Banca Finint mentre, White & Case ha affiancato Blackrock Investment Management.

Seven2 (ex Apax Partners) ha perfezionato l’acquisizione da Argos Wityu del gruppo Fulgard.

Argos Wityu è uno dei principali players europei del private equity per il mezzanoveento. Argos Wityu è presente in 9 paesi europei con 18 uffici e un team di circa 110 professionisti. Argos Wityu ha circa 6,3 miliardi di euro di AUM e circa 3 miliardi di euro di investimenti attivi. Il fondo Argos Mid-Market VII ha chiuso i propri investimenti nel 2021.

Seven2 è uno dei principali player tra i fondi di private equity indipendenti italiani. Seven2 è presente in Italia e in Polonia con un team di circa 50 professionisti e 12 uffici in Italia e 3 in Polonia.

Fulgard è una società attiva nella fornitura di servizi di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. La società opera attraverso due divisioni: Fire and Protection, specializzata in manutenzione e installazione di soluzioni antincendio e per la protezione di macchinari e Soft Service, che fornisce servizi di formazione obbligatoria e non, consulenza e medicina del lavoro.

Con sede a Vicenza e 7 uffici operativi in tutta Italia, Fulgard conta più di 13.000 clienti e prevede di generare, nel 2024, ricavi superiori a 117 milioni di euro e un Ebitda di circa 22 milioni di euro. L’azienda conta più di 400 dipendenti.

A&O Shearman ha seguito gli aspetti legali dell’operazione per Seven2 diretto dal partner corporate Paolo Nastasi, coadiuvato dalla senior associate Francesca Croci, dall’associate Matteo Bortolamai e dalle trainee Chiara Basile Baldassarre, Ludovica Boiocchi e Sofia Antonello. Nell’operazione hanno altresì prestato assistenza la senior associate Roberta Errico e la trainee Maria Chiara Costantini per gli aspetti di diritto amministrativo; il partner Livio Bossotto, il senior associate Claudio Chiarella, l’associate Paolo Astarita e la trainee Francesca Corbinelli per gli aspetti di diritto del lavoro e privacy; il partner Pietro Scarfone e le associate Valentina Calò e Alessia Cellucci in relazione agli aspetti financing; la senior associate Veronica Rossetti, l’associate Carlotta Zola e la trainee Marina Zagolin per i profili compliance; la senior associate Margherita Banfi per gli aspetti di Intellectual Property; l’associate Arianna Fletcher e la trainee Gloria Pizzoccheri per i profili antitrust e Fdi.

Foglia & Partners ha curato i profili fiscali dell’operazione con un team guidato dai partner Giuliano Foglia e Matteo Carfagnini e composto da Emanuele Gentile, Carolina Castelli e Marco Murino. Deloitte ha curato gli aspetti di financial due diligence. Mediobanca ha agito in qualità di financial advisor del fondo Seven2, con un team composto da Stefano Cappello, Luca Mangiagalli, Vincenzo Scotto di Frega e Michele Faustini.

Il venditore Argos Wityu è stato assistito dallo studio legale Giovannelli e associati, con un team guidato dal partner Alessandro Giovannelli e coadiuvato dalla senior associate Lilia Montella, dall’associate Alessandra Gritti e dai trainee Chiara Ricchetti, Marika Gentile e Alessio Buontempo, per gli aspetti corporate; dal partner Valerio Fontanesi, il senior associate Gaetano Petroni e l’associate Massimo Giordano, per gli aspetti banking e dall’associate Marco Santi Calabrò per gli aspetti di diritto del lavoro.

Wst ha curato la due diligence fiscale con Luca Pangrazzi e Silvia Sofia. Dc Advisory e Boston Consulting Group hanno curato la vendor due diligence strategy; Pwc la financial vendor due diligence.

Il management di Sicura è stato assistito dallo studio legale Giliberti Triscornia e associati, con un team composto da Riccardo Coda e Marco Bindella.

I fondi Partners Group e LGT Capital Partners sono stati assistiti nell’operazione da PedersoliGattai con un team guidato dal partner Gian Luca Coggiola e composto dall’associate Davide Stracquadanio. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal senior counsel Alban Zaimaj e dalla counsel Valentina Buzzi sotto la supervisione del partner Cristiano Garbarini.

Banca Finint è stata assistita da PedersoliGattai con un team diretto dalla partner Emanuela Campari Bernacchi e composto dalle associate Carlotta Antonelli e Francesca Scarabello.

White & Case ha assistito i fondi gestiti da Blackrock Investment Management in qualità di finanziatore uscente, con un team composto dai partner Iacopo Canino, Stefano Bellani (entrambi dell’ufficio di Milano) e James Greene (dell’ufficio di Londra) e dall’associate Alessia Sommadossi (dell’ufficio di Milano).