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La Doria (IVI) completa un tap high yield da €125 milioni

Pubblicato il: 10/25/2024

Nell'operazione, Chiomenti ha affiancato La Doria S.p.A.; Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ha assistito l’emittente e Investindustrial mentre, Latham & Watkins ha assistito il pool di banche.

La Doria, leader a livello internazionale nel settore conserviero e portfolio company di Investindustrial, ha concluso con successo una nuova emissione obbligazionaria high yield tap da 125 milioni di euro.

Chiomenti ha assistito l’emittente per i profili di diritto italiano con un team coordinato dai partner Benedetto La Russa e Marco Paruzzolo e composto dalla managing associate Maria Carmela Falcone e dagli associate Guido Pisaneschi, Valentina Soldovilla e Benedetta Graziani per quanto concerne gli aspetti di capital markets e dal senior associate Niccolò Vernillo e dall’associate Bianca Manzini per quanto riguarda i profili banking. Gli aspetti corporate sono stati seguiti dal managing associate Tommaso Caciolli insieme al senior associate Riccardo Tedeschini e agli associate Adalberto Bruno Rurale e Vittorio Rampinelli. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Massimo Antonini insieme all’of counsel Maurizio Fresca e all’associate Giovanni Massagli.

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ha assistito l’emittente e Investindustrial per profili di diritto statunitense e inglese con un team guidato dai partner Neel Sachdev, Matthew Merkle, Stefan Arnold-Soulby e Nicolò Ascione e composto dagli associate Brando Cremona, Nicholas Wendland, Ross Gray, Tarek Moghabghab e Claudia Kendlbacher.

Latham & Watkins ha prestato assistenza al pool di banche – guidato da Deutsche Bank e composto da IMI—Intesa Sanpaolo, BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan, Goldman Sachs International, UBS Investment Bank e UniCredit – con un team guidato dal partner Jeff Lawlis e dall’associate Michele Vangelisti con l’associate Edoardo Picchi per i profili capital markets di diritto statunitense. Il partner Marcello Bragliani con la counsel Erika Brini Raimondi, gli associate Nicola Nocerino e Davide Chiarito e le trainee Alice De Vita e Benedetta Doria hanno prestato assistenza per i profili finance di diritto italiano, mentre il partner Prue Criddle con gli associate Ajay Agarwal e Simba Gonondo e il trainee Charles Morell-Brown hanno seguito i profili finance di diritto inglese. Il counsel Guido Bartolomei con l’associate Leonardo Simeoni e il trainee Leonardo Fossatelli hanno prestato assistenza per i profili capital markets di diritto italiano. Il partner Cesare Milani con il trainee Giulio Catalani hanno prestato assistenza per i profili regolamentari dell’operazione.