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Deda (Gruppo Deda) acquisisce il Gruppo Scai

Pubblicato il: 10/25/2024

Nell'operazione, A&O Shearman e lo Studio Scozzi Commercialisti hanno affiancato Dedagroup, mentre Bird & Bird ha assistito i soci venditori del Gruppo Scai.

Dedagroup (Deda) ha perfezionato l'acquisizione del Gruppo Scai (gestione di processi, infrastrutture, sistemi, applicazioni e con soluzioni best-of-breed per l’experience design e il business process management).

Scai, nata nel 1973 e operativa con 13 sedi a livello nazionale e una presenza internazionale a Varsavia e a Dubai, ha un portfolio di oltre 450 clienti, tra cui alcuni dei principali gruppi assicurativi e bancari operanti in Italia, insieme a primari operatori dei trasporti e delle tlc, Enti e Istituzioni centrali e locali.

Grazie a questa operazione il Gruppo Deda accelera verso l’obiettivo di 600 milioni di ricavi e oltre 5.000 collaboratori entro il 2025, con un’offerta di soluzioni e applicazioni digitali, oltre a servizi, ancora più completa per accompagnare la digitalizzazione degli oltre 5000 clienti che operano nei settori del banking, insurance, large corporate e pubblica amministrazione.

BPER Corporate & Investment Banking ha agito in qualità di advisor finanziario dei soci venditori di Scai con un team guidato da Andrea Falbo, responsabile del coverage investment banking e da Enrico Pizzolato, senior banker del team coverage investment banking, con Morena Pieringer e Giorgio Blaco. Veronica Savarese, responsabile dell’ufficio legale interno del Gruppo Scai, ha coordinato l’operazione lato venditori.

A&O Shearman ha assistito Deda per gli aspetti legali con un team guidato dal partner Emanuele Trucco, coadiuvato dall’associate Greta Dell’Anna e dai trainee Gianfilippo Attanasio e Houda Latrech. Nell’operazione sono intervenuti il partner Emilio De Giorgi, l’associate Arianna Fletcher e la trainee Vittoria Pogliani per gli aspetti antitrust e golden power, il partner Livio Bossotto, il senior associate Claudio Chiarella, l’associate Paolo Astarita e le trainee Mariachiara Quintiliani e Francesca Corbinelli hanno prestato assistenza in relazione agli aspetti di diritto del lavoro, e per i profili privacy e data protection, la senior associate Margherita Banfi è intervenuta in relazione agli aspetti di proprietà intellettuale e la senior associate Roberta Errico in relazione ai profili di diritto amministrativo.

Lo studio Scozzi Commercialisti ha assistito Deda per gli aspetti fiscali e finanziari dell’operazione con un team guidato da Maurizio Scozzi, con Daniel Frizzera, Anna Postal, Erica Ferretti, Michele Bernabe’, Caterina Defaveri e Federica Mattivi.

I soci venditori di Scai sono stati assistiti da Bird & Bird con un team guidato dall’of counsel Daniele Raynaud, coadiuvato dalla senior associate Elena Beccegato e dall’associate Angelo Fiorello. Nell’operazione sono altresì intervenuti il partner Simone Cadeddu e il counsel Jacopo Nardelli per gli aspetti golden power unitamente al partner Federico Marini Balestra e all’associate Laura Sini per gli aspetti antitrust.