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Leasys S.p.A. emette un nuovo bond da €500 million con scadenza nel 2029

Pubblicato il: 10/28/2024

Nell'emissione, Simmons & Simmons ha affiancato gli istituti finanziari mentre, A&O Shearman ha agito per Leasys S.p.A.

Leasys S.p.A. ha perfezionato il collocamento di un prestito obbligazionario senior unsecured a tasso fisso per un valore nominale di 500 milioni di euro e scadenza 25 gennaio 2029.

Il bond prevede una cedola annua fissa pari al 3,375% ed è documentata ai sensi del programma Euro Medium Term Note da 8 miliardi di euro di Leasys.

Operatori al collocamento sono Barclays, Credit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Societe Generale, UniCredit.

La quotazione è avvenuta sul mercato regolamentato Euronext Dublin.

Il team di A&O Shearman al fianco di Leasys è stato guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalle senior associate Sarah Capella ed Elisabetta Rapisarda e dalla legal intern Lisa Avitabile. Elia Ferdinando Clarizia, counsel, ha prestato assistenza in relazione agli aspetti fiscali dell’operazione.

Il team di Simmons & Simmons è stato guidato dalla partner Paola Leocani, con il supporto delle supervising associate Ilaria Barone e Martina Nicki Giocoladelli e della trainee Anna Frighetto.