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Fides (Clessidra) sigla un funded equity collar options con UniCredit per Nexi

Pubblicato il: 10/29/2024

Nell'operazione, Chiomenti ha affiancato Clessidra Private Equity mentre Linklaters ha assistito UniCredit.

Tramite un accelerated bookbuilding lanciato a mercati chiusi nel periodo di luglio 2024, UniCredit aveva collocato 14,7 milioni di azioni Nexi, pari a poco più dell’1,1% del capitale della società di pagamenti, al prezzo di 5,735 euro ad azione.

Il collocamento è parte di un’operazione più ampia strutturata tra la banca e Fides, veicolo di Clessidra Private Equity sgr.

L’operazione è articolata in una serie di put in acquisto e di call in vendita da parte di Fides aventi come sottostante circa 18,1 milioni di azioni ordinarie (circa l’1,4% del capitale) di Nexi e prevede, altresì, un prestito da parte della banca che verrà impiegato da Fides per rifinanziare l’indebitamento finanziario in essere ed altri oneri. 

Chiomenti ha assistito il Clessidra Private Equity attraverso un team multidisciplinare guidato dalla counsel Sara Cerrone unitamente ai soci Carlo Croff, Luigi Vaccaro e Christopher Mullen per gli aspetti societari, affiancata per i profili connessi all’equity collar dall’associate Federica Martone. I profili di Banking & Finance di diritto italiano sono stati curati dal socio Marco Paruzzolo, coadiuvato dalle associate Ludovica Sofia Ruspantini e Giulia Ardone, mentre quelli di diritto inglese sono stati seguiti dal counsel Fraser Wood. I profili capital markets sono stati curati dalla managing associate Maria Carmela Falcone assieme all’associate Valentina Soldovilla.

Linklaters ha assistito UniCredit Bank con un team multidisciplinare guidato dai soci Will Evans del dipartimento di banking e Doug Shaw del dipartimento di capital markets, della sede di Londra, coadiuvati dai managing associate Stephen Murphy e Mark Crawford. I profili capital markets di diritto italiano sono stati seguiti dal socio Ugo Orsini mentre la counsel Anna Ferraresso e l’associate Maria Chiara De Biasio hanno curato rispettivamente i profili di regolamentare e banking di diritto italiano dell’operazione. Il socio Melinda Perera assieme al managing associate Thibaud Muller hanno prestato assistenza per i profili di diritto lussemburghese.