Il Ministero dell’Economia e Finanze (Mef) emette un nuovo BTP 7 anni e riapre il BTP 30 anni
Pubblicato il: 10/31/2024
Nell'operazione, il sindacato di collocamento è stato affiancato da Clifford Chance e da Dentons.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha conseguito un nuovo collocamento tramite sindacato del nuovo benchmark BTP a 7 anni, con scadenza 15 novembre 2031, e della riapertura del BTP a 30 anni, con scadenza 1° ottobre 2054.
L’importo complessivo emesso è stato pari a 13 miliardi di euro per una domanda complessiva che ha superato i 200 miliardi di euro, di cui circa 99 miliardi per il nuovo titolo a 7 anni e circa 107 miliardi per il BTP a 30 anni.
Hanno partecipato all’operazione oltre 300 investitori per il BTP a 7 anni, mentre poco meno di 400 hanno preso parte alla riapertura del BTP 30 anni.
I fund manager hanno sottoscritto il 53,6% dell’emissione del BTP a 30 anni mentre per il titolo con scadenza 7 anni la loro partecipazione è stata del 46,9%. Le banche hanno sottoscritto il 30% del titolo settennale ed il 26,7% del titolo trentennale.
Il sindacato di collocamento è costituito da Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Morgan Stanley Europe e Nomura Financial Products Europe in qualità di lead manager.
Clifford Chance ha agito al fianco del sindacato di banche con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, nonché dalla counsel Laura Scaglioni, coadiuvati dal senior associate Francesco Napoli, dall’associate Nicole Paccara e dal trainee Edoardo Leozappa.
Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione al decreto di emissione, nonché per gli aspetti fiscali, rilasciando un parere italiano a beneficio dei clienti con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi, partner e head of Debt Capital Markets group per l’Italia, e composto dall’associate Federico Palazzo, nonché dalla partner Roberta Moscaroli, coadiuvata dall’associate Mariateresa Soave Carparelli, per i profili fiscali.
Studi Coinvolti
Professionisti Attivi
Gioacchino Foti - Clifford Chance
Edoardo Leozappa - Clifford Chance
Francesco Napoli - Clifford Chance
Nicole Paccara - Clifford Chance
Laura Scaglioni - Clifford Chance
Mariateresa Soave Carparelli - Dentons
Piergiorgio Leofreddi - Dentons
Roberta Moscaroli - Dentons
Federico Palazzo - Dentons