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Ur-Invest completa l'acquisizione del 69,8% del capitale sociale di Boianoflon

Pubblicato il: 11/6/2024

Nell'operazione, Pirola Pennuto Zei & Associati ha affiancato Ur-Invest mentre, ABI Studio Professionisti Associati ha agito per gli interessi dei venditori di Immobiliare Lombardini.

Ur-Invest, operatore specializzato nell’organizzazione di club deal di private equity, ha perfezionato l’acquisizione del 69,8% del capitale sociale di Boianoflon, azienda con sede a Sacile (PN), operante nella prototipazione, produzione e vendita di semilavorati in materiali termoplastici.

L’operazione è stata realizzata attraverso un club deal di investitori privati organizzato da Ur-Invest, mentre il venditore, Immobiliare Lombardini, holding dell’omonima famiglia, conserva il 30,2% del capitale e continuerà a gestire l’azienda attraverso i figli del fondatore, Fernando, Daniela e Marcela Lombardini, che manterranno i propri incarichi manageriali.

La transazione è stata finanziata da Banco BPM.

Fondata nel 1990, è specializzata nella lavorazione meccanica di precisione di componenti plastici per il settore industriale, operando principalmente su piccole serie e utilizzando tecniche di asportazione di truciolo. Nel 2023 ha registrato ricavi pari a 7,1 milioni di euro con un Ebitda di 1,1 milioni. La produzione include tre linee principali: lavorazioni di precisione su tecnopolimeri, commercializzazione di semilavorati e produzione di piastre di appoggio per il settore delle costruzioni.

Negli ultimi anni, Boianoflon ha beneficiato del crescente trend di sostituzione dei componenti ferrosi con tecnopolimeri, più leggeri e flessibili, spesso preferiti alle leghe metalliche per le loro prestazioni. Grazie a una produzione altamente flessibile e personalizzabile è in grado di realizzare piccoli lotti e pre-serie in risposta alle specifiche esigenze dei clienti, posizionandosi come partner per produzioni specialistiche di Oem (Original Equipment Manufacturer) con elevati standard di qualità, tempestività e stabilità delle forniture.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Ur-Invest per gli aspetti legali connessi alla negoziazione e revisione dei contratti riguardanti l’operazione di compravendita, di finanziamento e di re-investimento di Immobiliare Lombardini nel veicolo costituito ai fini dell’operazione, con gli associate partner Giorgio Recine e Federico Salvatore e l’associate Francesco Santella. Lo studio, inoltre, ha assistito Ur-Invest nello svolgimento della due diligence con un team guidato dal managing partner Luca Occhetta coadiuvato, per gli aspetti fiscali, dall’associate partner Maddalena Antonini e dal counsel Alessandro Genta, dagli associate partner Giorgio Recine e Federico Salvatore e dagli associate Camilla Lentini e Francesco Santella per gli aspetti corporate e commerciali e dal senior associate Mauro Papais per gli aspetti giuslavoristici.

BDO Advisory Services, con un team composto dal partner Chiara Bascialla, dal manager Riccardo Stefani e dal senior Niccolò Nespoli, ha gestito la due diligence finanziaria; Gea – Consulenti di Direzione, con un team composto da Marco Alberti e Giulia Reynolds, si è occupato della due diligence strategica e di business, mentre Tauw Italia, con un team composto da Milena Brambilla, Jacopo Gerbi e Andrea Arcari, ha curato la due diligence Ehs-Esg.

I venditori sono stati assistiti, per gli aspetti legali, da ABI - Studio Professionisti Associati con Andrea Azzano (partner) e Monia Bas.