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BFF Bank emette un'obbligazione social unsecured senior preferred da €300 milioni

Pubblicato il: 11/11/2024

Nell'operazione, Clifford Chance ha affiancato gli istituti di credito mentre Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e White & Case hanno assistito BFF Bank.

BFF Bank ha perfezionato l’emissione obbligazionaria social unsecured senior preferred da 300 milioni di euro, con scadenza nel 2028 e tasso fisso al 4,875%.

Le obbligazioni sono state emesse in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa italiana e sono accentrate presso Monte Titoli (Euronext Securities); sono state offerte a norma della Regulation S del Securities Act, nell’ambito del Euro Medium Term Note Programme di BFF Bank da 2,5 miliardi di euro, e sono quotate su Euronext Dublin.

Nell’operazione, gli istituti di credito Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo (IMI CIB) e UBS hanno agito in qualità di joint bookrunners.

Il team di White & Case che ha prestato assistenza in merito agli aspetti di capital markets, ha incluso i partner Michael Immordino, Ferigo Foscari e Pietro Magnaghi. Il partner Alessandro Zappasodi e l’associate Andrea Lamonica si sono occupati degli aspetti regolamentari dell’operazione.

Clifford Chance ha assistito gli istituti di credito con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli, dall’associate Nicole Paccara e dal trainee Lorenzo Mereghetti.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito BFF Bank in relazione agli aspetti fiscali dell’operazione con un team composto dall’equity partner Michele Aprile e dal junior partner Roger Demoro.