Sigla struttura una cartolarizzazione di crediti CQS con il Gruppo Banco BPM
Pubblicato il: 11/27/2024
Nell'operazione, Bird & Bird ha affiancato Banca Akros e Banco BPM mentre A&O Shearman ha assistito Sigla.
Sigla, primario intermediario finanziario specializzato nel segmento della cessione del quinto dello stipendio/pensione e delegazione di pagamento, ha strutturato una cartolarizzazione a valere su crediti originati da Sigla.
La cartolarizzazione è stata strutturata in base alla Legge 130/1999 ed è stata realizzata tramite la società veicolo Civetta IV SPV S.r.l., la quale ha emesso due classi di titoli asset-backed (senior e junior).
L’operazione ha un valore complessivo di circa 80 milioni di euro. Banca Akros ha agito in qualità di arranger e Banco BPM in qualità di sottoscrittore senior, account bank ed hedging counterparty.
Bird & Bird ha prestato assistenza nell’operazione a Banca Akros e Banco BPM, in qualità di drafting counsel, con un team composto dal partner Federico Del Monte, dall’associate Anita Lucchini e dalle trainee Sofia Golzi e Gloria Messina. Il partner Gaetano Salvioli e il senior associate Ferdinando Ferri hanno curato i profili fiscali dell’operazione.
Il team di A&O Shearman che ha supportato Sigla nell’operazione è stato composto dal partner Pietro Bellone e della senior associate Martina Gullino. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia prestato consulenza sugli aspetti fiscali della cartolarizzazione.