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Prysmian completa una emissione dual-tranche da €1.5 miliardi

Pubblicato il: 12/2/2024

Nell'operazione, Clifford Chance ha affiancato Prysmian mentre A&O Shearman ha assistito i joint bookrunner e i co-manager.

Prysmian ha concluso con successo il collocamento di un’emissione obbligazionaria senior non garantita, articolata in due tranche, per un ammontare complessivo di 1,5 miliardi di euro.

Prysmian Group S.p.A. è un'azienda italiana con sede a Milano, specializzata nella produzione di cavi per applicazioni nel settore dell'energia e delle telecomunicazioni e di fibre ottiche.

L’operazione, che segna la prima emissione pubblica nell’ambito del nuovo programma EMTN del gruppo, ha riscosso un forte interesse da parte del mercato, registrando ordini superiori di cinque volte rispetto all’offerta. I proventi netti dell’emissione saranno destinati al rimborso del finanziamento ponte contratto nel contesto dell’acquisizione di Encore Wire.

Clifford Chance ha assistito Prysmian nell’operazione con un team guidato dal partner Filippo Emanuele, coadiuvato dal counsel Stefano Parrocchetti, dal senior associate Jonathan Astbury e dall’associate Benedetta Tola per gli aspetti DCM e Corporate. Per gli aspetti fiscali, il team è composto dal counsel Sara Mancinelli, affiancata dall’associate Mario Martignago.

A&O Shearman ha assistito i joint bookrunner e i co-manager, tra cui BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Citi, Goldman Sachs International, HSBC e IMI-Intesa Sanpaolo, con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella e dall’associate Paolo Martellone. Per i profili fiscali è intervenuto Elia Ferdinando Clarizia, counsel.