Vivenda Group completa l’IPO su Euronext Growth Milan
Pubblicato il: 12/2/2024
Nell'operazione, Grimaldi Alliance ha affiancato Vivenda Group mentre lo studio Ragnoni ha assistito la società di revisione RSM.
Vivenda Group, società specializzatasi nei restauri sponsorizzati di opere, edifici e monumenti, ha completato il processo di quotazione su Euronext Growth Milan.
L’inizio delle negoziazioni è previsto per il 2 dicembre 2024. Il controvalore complessivo delle risorse raccolte è pari a 1 milione di euro, di cui circa 0,08 milioni rivenienti dall’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe (in aumento di capitale) concessa dalla società a Integrae Sim in qualità di Euronext Growth advisor e global coordinator dell’operazione.
L’equity value della società alla data di inizio delle negoziazioni, calcolata sulla base del prezzo di offerta, sarà pari a circa 9 milioni di euro, con un flottante del 12,87% (13,82% in caso di esercizio integrale dell’opzione greenshoe), calcolato solo sulle azioni ordinarie.
Attraverso la controllata Vivenda Lavori, il gruppo ha sviluppato come core business quello dei restauri sponsorizzati a costo zero di opere e monumenti storici e di edifici, pubblici e privati, di pregio, sparsi sul territorio.
Dal 2012 è, inoltre, concessionaria ufficiale del Poligrafico e Zecca dello Stato per la gestione della pubblicità legale e finanziaria sulla gazzetta ufficiale e quotidiani nazionali.
Grimaldi Alliance, con un team guidato dai partner Gianluigi Serafini e Francesca Capodiferro e dall’of counsel Gianluca Santilli unitamente agli avvocati Elisa Fabbri e Silvia Muscolino, ha assistito Vivenda Group.
La società è stata, inoltre, assistita dalla società di revisione Rsm società di revisione e organizzazione contabile e dallo studio Ragnoni per la payroll. Gli aspetti notarili sono stati curati dal notaio Stefania Anzelini, partner dello studio Milano Notai.