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Banco BPM sigla una nuova emissione subordinata tier 2 da €500 milioni

Pubblicato il: 12/5/2024

Nell'operazione, White & Case e Ashurst hanno affiancato Banco BPM; Clifford Chance ha agito per gli istituti finanziari.

Banco BPM ha completato una nuova emissione subordinata Tier 2 per un importo pari a €500 milioni con cedola 4.50%, scadenza nel 2036.

Le obbligazioni sono state emesse in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa italiana e sono accentrate presso Monte Titoli (Euronext Securities).

L'obbligazione è riservata agli investitori istituzionali, ed è stata emessa a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Banco BPM S.p.A.

Gli aspetti legali dell’operazione sono stati curati per Banco BPM dalla propria Direzione Legale guidata da Antonia Cosenz, che ha seguito l’operazione con un team coordinato da Maria Teresa Guerra, Responsabile Finanza Legale. 

Lo studio legale internazionale White & Case ha assistito Banco BPM con un team che ha incluso i partner Michael Immordino e Ferigo Foscari, il local partner Pietro Magnaghi e l’associate Andrea Lamonica.

Ashurst ha assistito Banco BPM in relazione ai profili fiscali dell'emissione con un team coordinato dal partner Michele Milanese supportato dall'associate Francesco Antico.

Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari - Banca Akros S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Morgan Stanley & Co. International plc, Natixis, Nomura Financial Products Europe GmbH and UBS Europe SE che hanno agito in qualità di Joint Lead Managers – con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli, e dalla trainee Charlotte Nugent.