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Msa Mizar acquisisce la spagnola Veta+ specializzata nell’outsourcing assicurativo


Pubblicato il: 12/6/2024

Nell'operazione, MSA Mizar è affiancata da LMS Studio Legale e da ADVANT Nctm; i sottoscrittori sono assistiti da White & Case e da Simmons & Simmons.

MSA Mizar, gruppo in portafoglio Columna Capital proprietario di una piattaforma tecnologica per la gestione in outsourcing dei sinistri assicurativi, ha completato l’emissione obbligazionaria a supporto dell’acquisizione di Veta+, player nel mercato spagnolo dell’outsourcing assicurativo (comparto rami elementari).

L’operazione di acquisizione è stata finalizzata il 28 novembre 2024.

Con l’ingresso nel perimetro societario di Msa Mizar, Veta+ aggiunge un fatturato di circa 35 milioni di euro e oltre 700.000 sinistri annui gestiti nella penisola iberica, integrando le competenze specializzate di circa 400 dipendenti, 120 periti e 450 riparatori.

L’acquisizione suggella la traiettoria di crescita di MSA Mizar: dai circa 30 milioni fatturati nel 2021, il Gruppo si appresta a traguardare la soglia dei 130 milioni nel 2024, quadruplicando in pochi anni la propria dimensione.

Il prestito obbligazionario è stato sottoscritto da fondi di private debt gestiti da Tikehau Capital. Banca Finint ha agito come paying agent, issuing agent, registrar, security agent e rappresentante degli obbligazionisti.

MSA Mizar e Columna Capital sono stati assistiti nell’emissione del prestito obbligazionario da LMS Studio Legale, con un team composto dai partner Fabio Labruna e Francesco Serrano e dai senior associate Salvatore Calì ed Elisabetta Russo, con la collaborazione di Arendt & Medernach per gli aspetti di diritto lussemburghese e di Cases & Lacambra per gli aspetti di diritto spagnolo. ADVANT Nctm ha agito come advisor fiscale, con un team composto dal partner Manfredi Luongo e l’associate Alessandra Renzi.

I sottoscrittori del prestito obbligazionario sono stati assistiti dallo studio legale White & Case, con un team composto dai partner Iacopo Canino e Bianca Caruso, e dagli Associate Lorenzo Suzzi e Giovanni D’Apollo. Simmons & Simmons ha agito come advisor fiscale con un team composto dal partner Marco Palanca e dall’associate Giulia Ricigliano.