Liability management di un green bond Alperia
Pubblicato il: 12/9/2024
Nell'ambito dell'operazione Legance ha affiancato Alperia, mentre lo studio Gianni & Origoni ha assistito i dealer manager.
Liability management nell’offerta di riacquisto parziale per cassa di un green bond da Euro 500.000.000 emesso da Alperia S.p.A. a valere sul proprio Programma EMTN, quotato sul mercato regolamentato di Euronext Dublin.
Effettuata nel contesto della gestione proattiva da parte della società della liquidità disponibile e delle proprie passività finanziarie, il valore nominale delle obbligazioni riacquistate nel contesto dell’offerta è pari a Euro 148.567.000.
BNP Paribas, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) e Mediobanca hanno agito in qualità di dealer manager nell'operazione.
Lo studio legale Gianni & Origoni ha assistito i dealer manager con un gruppo di lavoro guidato dal partner Richard Hamilton, coadiuvato dalla counsel Elena Cirillo, e dall’associate Carlotta Mastria.
Legance ha assistito Alperia con un team composto dal partner Antonio Siciliano, dal partner Luca Autuori, dalla senior associate Alice Giuliano e dalla associate Nicla Muscillo. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal senior counsel Francesco Di Bari.