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KYIP Capital rileva la maggioranza di Errevi System

Pubblicato il: 12/12/2024

Nell'ambito dell'operazione KYIP Capital SGR è stata affiancata dagli studi PedersoliGattai e da Pirola Pennuto Zei & Associati, oltre che da da OC&C e KPMG, mentre Ashurst ha agito al fianco del Fondo Italiano d’Investimento. I venditori sono stati assistiti dallo Studio Sutich Barbieri Sutich, dallo Studio PPI & Partners e da EY.

KYIP Capital, SGR italiana indipendente attraverso il proprio fondo dedicato alla trasformazione digitale, ha acquisito la maggioranza, con quota del 70%, di Errevi System, società attiva nel mondo dell’ICT con un’ampia gamma di servizi e soluzioni innovative in ambito cloud infrastructure e cybersecurity.

A fianco di KYIP Capital, partecipa all’operazione in co-investimento Fondo Italiano d’Investimento (FII) attraverso il fondo Fipec. Clessidra Capital Credit SGR e Merito SGR hanno agito come underwriter nell’operazione di finanziamento unitranche.

Con un fatturato di circa 32 milioni di euro e un Ebitda margin del 16%, Errevi System si posiziona come partner strategico per le imprese italiane che vogliono accelerare il proprio percorso di digitalizzazione.

 L’operazione segna il primo passo di un progetto ambizioso, con cui KYIP Capital ed Errevi System mirano a consolidare un ecosistema integrato di servizi gestiti (cosiddetti managed services) nei settori della cloud infrastructure, della cybersecurity e delle business application, un mercato ad alto potenziale di crescita e ancora estremamente frammentato. Grazie al contributo congiunto di KYIP Capital e Fondo Italiano d’Investimento (FII), la strategia di crescita prevede un’espansione organica, focalizzata sul rafforzamento del team e sull’ampliamento della presenza geografica, e una crescita per linee esterne, attraverso acquisizioni mirate di aziende complementari. L’obiettivo è posizionare Errevi System come un player di riferimento nel settore, capace di combinare innovazione tecnologica, efficienza operativa e un approccio orientato alle esigenze delle imprese italiane.

PedersoliGattai ha assistito KYIP con un team corporate composto dal partner Lorenzo Fabbrini, dal senior associate Roberto Garrone e dagli associate Riccardo Cerati e Angela Russo e con un team finance composto dal partner Gian Luca Coggiola e dall’associate Davide Stracquadanio. I profili di due diligence sono stati seguiti dal senior associate Matteo Bortolotti e dall’associate Mauro Bognolo.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito KYIP per gli aspetti fiscali dell’acquisizione, con un team guidato dalla partner Nathalie Brazzelli, coadiuvato dall’associate partner Filippo Jurina e dall’associate Andrea Batani.

Lo studio legale internazionale Ashurst ha assistito FII con un team costituito dal partner Fabio Niccoli, dal counsel Andrea Di Rosa e dall'associate Carolina Quagliata.

I venditori sono stati assistiti per gli aspetti legali dallo Studio Sutich Barbieri Sutich, con un team composto dal name partner Giorgio Barbieri e dai senior associate Mario Varchetta e Alessandro Nironi Ferraroni e, per gli aspetti finanziari, aziendalistici e fiscali, dallo Studio PPI & Partners, con il socio fondatore Alberto Peroni, nonché da EY, in persona del partner Giuseppe Donatelli e del director Luca Bishara.