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Gewiss acquisisce il controllo di Beghelli, e prepara OPA obbligatoria

Pubblicato il: 12/12/2024

Nell'ambito dell'operazione Gewiss S.p.A è stata assistita dallo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, mentre i venditori si sono avvalsi della consulenza di Cappelli Riolo Crisostomo Calderaro Del Din & Partners e dello Studio Gnudi.

Gewiss S.p.A. ha sottoscritto un contratto preliminare per l'acquisizione del 75,04% del capitale sociale di Beghelli S.p.A., società leader nel settore dell’illuminazione di emergenza e quotata su Euronext Milan.

L’intesa è stata raggiunta con gli azionisti di controllo Gian Pietro Beghelli, Luca Beghelli, Graziano Beghelli e Maurizio Beghelli.

L’operazione rappresenta un passaggio strategico per entrambe le società, con l’obiettivo di integrare il marchio Beghelli all’interno del gruppo Gewiss, rafforzandone la posizione di mercato e ampliando le opportunità di sviluppo tecnologico.

L’acquisizione avviene a un prezzo unitario per azione di 0,3375 Euro, che include un premio significativo rispetto ai prezzi medi di mercato delle azioni Beghelli su diverse finestre temporali.

Subordinatamente al perfezionamento dell’acquisizione, previsto entro il primo trimestre del 2025, Gewiss promuoverà un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle restanti azioni in circolazione, con l’obiettivo di ritirare le azioni di Beghelli dalla quotazione.

Gewiss S.p.A è stata assistita da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici con un team guidato dagli equity partner Franco Barucci e Anton Carlo Frau, con il junior partner Dario Prestamburgo e l’associate Andrea Arena.

I venditori si sono avvalsi della consulenza di Cappelli Riolo Crisostomo Calderaro Del Din & Partners con un team guidato dal name partner Roberto Cappelli e dalla partner Giuliana Durand coadiuvati dal senior associate Martino Liva e dagli associate Giacomo Passeri e Maria Chiara Cappelli. Gli aspetti di capital markets sono stati curati dal partner Federico Morelli.

Lo Studio Gnudi, ha assistito i venditori sugli aspetti fiscali.