Iccrea Banca struttura il secondo programma di covered bond da 5 miliardi e l’emissione inaugurale
Pubblicato il: 12/12/2024
Hogan Lovells ha assistito Iccrea Banca nella strutturazione del secondo programma di covered bond da 5 miliardi di euro e nell’emissione inaugurale del programma.
Iccrea Banca, capogruppo del Gruppo BCC Iccrea, ha strutturato il suo secondo programma di covered bond da 5 miliardi di euro e ha perfezionato l’emissione inaugurale per un valore nominale di 750 milioni di euro, a tasso fisso con scadenza 2029, a valere sul medesimo programma.
Si tratta del primo programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite approvato in Italia da parte della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) per la quotazione sul mercato regolamento Mercato Obbligazionario Telematico (MOT) di Borsa Italiana - Gruppo Euronext.
Il programma è stato inoltre strutturato per consentire l’attribuzione alle obbligazioni bancarie garantite emesse del label “Premium”, ai sensi della nuova normativa italiana ed europea che regola l’emissione di obbligazioni bancarie garantite.
Il team dello studio legale Hogan Lovells è stato coordinato dalla partner Annalisa Dentoni-Litta, coadiuvata dal senior associate Alessandro Azzolini e dagli associate Leonardo Tripaldi, Cecilia Cancellieri e Davide Di Falco. Gli aspetti di natura fiscale sono stati curati dalla Head of Tax Italy Serena Pietrosanti e dalla Counsel Maria Cristina Conte.