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Il Gruppo Present si integra in Exprivia SpA

Pubblicato il: 12/18/2024

Paroli Fossa e Associati Studio Legale e Tributario ha assistito il Gruppo Present nell’operazione di integrazione con Exprivia S.p.A., affiancata da Clifford Chance, AndPartners, Kitra Advisory e BDO.

Exprivia, gruppo internazionale specializzato in Information and Communication Technology, ha perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale del Gruppo Present.

L’operazione rappresenta un passo importante nel percorso di crescita per linee esterne previsto dal piano industriale di Exprivia e segue la recente uscita da Borsa Italiana.

L’integrazione tra Exprivia e Present dà vita a un player ICT di primo piano a supporto della trasformazione digitale del Paese. La nuova realtà conta un organico complessivo di quasi 4.000 professionisti e un fatturato stimato pro-forma superiore ai 320 milioni di euro.

Il Gruppo Present è una realtà consolidata nel settore ICT con un focus sia sulle infrastrutture sia sulle applicazioni e una specializzazione nell’erogazione di servizi gestiti. Grazie al know- how sviluppato in oltre 30 anni di presenza sul mercato, l’azienda ha ottenuto nel 2023 ricavi per circa 115 milioni di euro. Con oltre 1.200 dipendenti, è una realtà radicata a Milano e a Torino, con sedi a Roma, Bologna, Verona, Padova, Perugia, Napoli, Palermo oltre che all’estero, a Londra. Present annovera tra i suoi clienti primarie realtà che operano nell’ambito bancario, automotive, assicurativo, industriale e della Pubblica Amministrazione.

Il nuovo gruppo integrato si pone come punto di riferimento dell’innovazione tecnologica, offrendo soluzioni avanzate, basate sulle moderne piattaforme di elaborazione dei dati e sull’Intelligenza Artificiale. L’obiettivo è supportare la trasformazione digitale delle aziende attraverso tecnologie di cloud computing, sistemi evoluti per la gestione delle relazioni con i clienti (CRM), e strumenti per l’automazione che raccolgono ed elaborano informazioni provenienti da dispositivi connessi (IoT). Il gruppo proporrà anche la gestione e l’implementazione di infrastrutture digitali, integrate con avanzate soluzioni di cybersecurity, occupandosi interamente delle operazioni tecnologiche dei clienti, affinché questi possano concentrarsi sul proprio core business.

L’operazione rafforza la posizione di Exprivia in alcuni settori strategici del mercato ICT già storicamente presidiati, dando vita -in particolare- ad uno tra i primi system integrator SAP a livello nazionale. Inoltre, favorisce l’espansione geografica e un ampliamento del portafoglio dei progetti innovativi con soluzioni personalizzate per clienti nazionali e internazionali. Con questa operazione, infatti, Exprivia moltiplica la presenza nel nord Italia e rafforza il proprio radicamento su scala nazionale.

Paroli Fossa e Associati Studio Legale e Tributario, guidato dai Name Partner Paolo Paroli e Enrico Fossa, ha assistito il Gruppo Present nell’operazione di integrazione con Exprivia S.p.A.

Intermonte ha agito in qualità di financial advisor.

Clifford Chance ha assistito Exprivia con un team multidisciplinare composto dal managing partner Paolo Sersale, dal counsel Stefano Parrocchetti Piantanida, dagli associate Giulio Pelizza e Michelangelo Taibi e dalla trainee Federica Incoronato per i profili corporate M&A, nonché dal partner Luciano Di Via e dall’associate Luca Borin per i profili golden power.

Exprivia è stata assistita inoltre dallo studio AndPartners per gli aspetti fiscali con un team composto da Luca Romanelli, Andrea De Nigris, Dalila Di Mascolo, Giulia Cristini e Virginia Pentimalli, e da Kitra Advisory in qualità di financial advisor e dalla società di revisione BDO per gli aspetti di due diligence contabile e giuslavoristica.