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Flos B&B Italia (Carlyle) completa l'emissione obbligazionaria senior unsecured da €550 milioni

Pubblicato il: 12/20/2024

Latham & Watkins e KPMG hanno assistito Flos B&B Italia nel bond; PedersoliGattai e Milbank hanno agito per gli initial purchasers.

Flos B&B Italia (portfolio company di The Carlyle Group e Investindustrial) ha completato la nuova emissione obbligazionaria senior secured, e il correlativo aumento dell’importo della linea di finanziamento revolving, con un valore complessivo di 550 milioni di euro.

Latham & Watkins ha assistito Flos B&B Italia nella nuova emissione obbligazionaria senior secured, e nell’aumento dell’importo della linea di finanziamento revolving, con un team guidato dai partner Jeff Lawlis e Paolo Bernasconi e dall’associate Michele Vangelisti con l’associate Ruggero Barelli per i profili capital markets di diritto statunitense. Lo studio ha anche prestato assistenza per i profili finance di diritto italiano con i partner Marcello Bragliani e Alessia De Coppi, gli associate Pasquale Spiezio e Davide Chiarito e il trainee Victor Bruno; per i profili finance di diritto inglese con il partner Charles Armstrong e gli associate Farisha Khan and Adam Abbott; per i profili corporate di diritto italiano con il counsel Guido Bartolomei, l’associate Lorenzo Rovelli e il trainee Alberto Tognon; per i profili regolamentari di diritto italiano dal partner Cesare Milani con gli associate Edoardo Cassinelli e Irene Terenghi; per i profili fiscali di diritto statunitense con il partner Jocelyn Noll e l’associate Shangpu (Nicholas) Sun; per i profili di diritto spagnolo con il partner Fernando Colomina, la counsel Carmen Esteban e gli associate Ignacio Sánchez, Claudia Gonzáles e Roberto Muñoz; e per i profili finance di diritto statunitense con il counsel Marie Greenman e le associate Mahika Narula e Brianna Gordon.

Per Flos B&B Italia ha agito il team legale del gruppo formato dalla general counsel Silvia Milanese e dalla legal counsel Nadia Campanella.

KPMG Studio Associato ha assistito Flos B&B Italia per i profili fiscali di diritto italiano con un team composto dai partner Stefano Cervo e Stefano Lenoci e da Enrico Spinelli.

PedersoliGattai ha assistito gli initial purchaser per gli aspetti di diritto italiano, con un team guidato dal partner Gaetano Carrello e composto dal counsel Federico Tropeano e dagli associate Davide Stracquadanio e Alessandra Arioli, mentre gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati da un team guidato dal partner Cristiano Garbarini, dalla salary partner Daniela Caporicci e dalla counsel Valentina Buzzi.

Milbank ha assistito gli initial purchasers con un team guidato dai partner Apostolos Gkoutzinis e Rebecca Marques e dagli associati Stefanos Serfas, Panos Tsezos e Matteo Bonacina per i profili capital markets di diritto statunitense. Lo studio ha anche prestato assistenza per i profili finance di diritto inglese con lo special counsel Tristram Gargent e gli associati Simeon-Henri de Vries e Alex Korogiannakis.