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Mediobanca S.p.A. struttura un programma EMTN da €12 miliardi


Pubblicato il: 12/20/2024

A&O Shearman ha assistito Mediobanca nell'operazione.

Mediobanca ha strutturato un programma EMTN dall’ammontare massimo complessivo di 12 miliardi di euro.

Il programma è stato presentato il 18 dicembre 2024 con un “ring the bell” a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa di Milano.

Si tratta del primo programma di emissioni obbligazionarie Emtn con base prospectus in lingua inglese, approvato dalla Consob e ammesso alla quotazione sul Mot (mercato telematico delle obbligazioni).

L’operazione si inserisce nell’ambito dell’iniziativa di Borsa italiana e Consob finalizzata ad attrarre emittenti verso il mercato obbligazionario italiano, che nei giorni scorsi aveva coinvolto anche il gruppo energetico A2A.

Il team di A&O Shearman nell’operazione è stato guidato dal counsel Emiliano La Sala e dal partner Cristiano Tommasi e, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella, dall’associate Marco Mazzurco, dalla consultant Stefania Occhipinti e dal legal intern Christian Caprari. Elia Ferdinando Clarizia, counsel, è intervenuto in relazione agli aspetti fiscali.

L’operazione è stata seguita dal team legale interno di Mediobanca composto da Francesco Vella, head of legal investment banking & capital markets, Federica Monaco, group legal counsel, e dalle relative funzioni di business.