Notizie

Novo Holdings acquisisce Catalent per 16,5 miliardi

Pubblicato il: 12/23/2024

Nell'ambito dell'operazione Chiomenti, Linklaters Walder Wyss e Goodwin hanno affiancato Novo Holdings.

Novo Holdings A/S (Novo Holdings) ha completato l'acquisizione di Catalent, Inc. (Catalent). La transazione è stata annunciata il 5 febbraio 2024 ed era soggetta a una serie di autorizzazioni antitrust e investimenti esteri, nonché a una notifica di sovvenzioni estere. A seguito del soddisfacimento di tutte le condizioni normative, la transazione si è conclusa il 18 dicembre 2024.

Novo Holdings è un leader internazionale degli investimenti nel settore delle scienze della vita, responsabile della gestione degli asset e della ricchezza della Fondazione Novo Nordisk.

Catalent è un'organizzazione globale di sviluppo e produzione contrattuale con sede nel New Jersey, Stati Uniti.

L'acquisizione di Catalent è l'investimento più grande mai realizzato da Novo Holdings e il più grande buyout nel settore sanitario del 2024, valutato circa 16,5 miliardi di dollari USA.

A seguito della chiusura della transazione, Catalent sarà gestita come società privata, beneficiando dell'accesso a capitale e risorse aggiuntive, per guidare l'innovazione e migliorare le offerte a beneficio dei propri clienti, ovvero le società farmaceutiche e i pazienti che servono.

Nell'ambito della transazione, Novo Nordisk A/S, una società globale di assistenza sanitaria controllata da Novo Holdings, acquisirà tre siti di riempimento e finitura biologica da Novo Holdings per espandere la propria capacità produttiva su larga scala e in tempi rapidi per i trattamenti del diabete e dell'obesità.

Il team di Chiomenti è stato guidato dal partner Salvo Arena, responsabile dell'ufficio di New York e co-responsabile dell'area di pratica Private Equity, ed è composto dal consulente Elisa Gianni, dal managing associate Luigi Mariani, dal senior associate Nicolò Dejuri e dagli associati Umberto Placanica e Filippo Villa.

Il team di Linklaters è stato guidato dai partner Antitrust & Foreign Investment Antonia Sherman negli Stati Uniti e Annamaria Mangiaracina a Bruxelles, e dal consulente Mark Daniel a Londra. Sono stati supportati negli Stati Uniti da William Huynh (consulente) e Anna Gooding (associato), nonché dagli associati Joseph Nasca, Zita Petrahai e Alexandria Johnson, e da Juliane Guderian (managing associate) e Erasmia Petousi (associate) a Londra/Bruxelles, nonché dagli associati Marvin Berkel, Lucas Macharis, Marilena Nteve e Maxime Liebaert a Bruxelles. Il team principale è stato supportato da specialisti FDI e FSR in Francia (partner Fanny Mahler, managing associate Thibaud Troublaïewitch e associate Gwendoline Vannarath), Italia (partner Lucio D'Amario e managing associate Giorgio Valoti), Germania (partner David-Julien dos Santos Goncalves, managing associate Ann-Christin Käser e associate Alexander Fuchs) e Belgio (partner Ina Lunneryd e Lodewick Prompers, e associati Sari Corrijn, Florian Jonniaux e Jihane Mirode).

Walder Wyss ha assistito Novo Holdings A/S sugli aspetti svizzeri della transazione. Il team è stato co-guidato da Luc Defferrard (Partner, Corporate/M&A) e Iliana Djagova (Counsel, Corporate/M&A) e ha compreso inoltre Simone Wetzstein (Partner, Diritto del lavoro), Fabienne Limacher (Partner, Tax), Sylvia Anthamatten (Counsel , IP/IT), Julia Lehner (consulente legale, settore immobiliare), Fabian Looser (consulente legale, lavoro), Erik Lanz (associato senior, Corporate/M&A), Simon Olstein (Senior Associate, Life Sciences) e Christoph Burckhardt (Associate, Corporate/M&A).

Il team di Goodwin è stato guidato dai partner Matt Mauney, Josh Zachariah, Andrew Kimball, Rachel Frankeny e Kirkie Maswoswe e dagli associati Wei Xu, Taylor Randazzo ed Emma Balls, e ha incluso Andres Corcuera, Amina Mokel, Catherine Nickle, Katie Tarvardian, Brittany Johnson e Calsy Hartman (Private Equity), Loren Goodman, Peter Moorman, Yifeng Yuan, Andrea Akinbola e Allison Swecker (Public M&A), Robert Emerson, Brian Fiske e Thomas Jackson (PIF), Janet Andolina, Kyle Pine, Gregg Coughlin e Tyler Mayo (Tax), Steve Charkoudian, Robert Crawford, Adam Bellack, Alexandra Lu, Morag Peberdy, Achal Oza, Nicole Fontes, David Sackstein e Jo-an Chen (Proprietà intellettuale), Caroline Bullerjahn, Christina Ademola e Toni Wormald (Litigation), Brian Mukherjee (Insurance), Alexandra Denniston, Malhar Naik, Regina Couto, Andre Amorim e Zoe Li (Benefits), Edward Holzwanger e Janelle Dempsey (Labor), Jennifer Bralower, Christopher Steinroeder, Jen Necas, Emily Josef, Caroline Tompkins, Youngjun Yi e Natalie Romero (Debt), Brian Lerman, Juliaana DiGesu, Nora Sweeney, Stephanie Toribio e Lindsey Falco (Real Estate), Jacqueline Klosek, Curtis McCluskey, Alex Intile e Isabelle Staff (Privacy), Jake Osborn, Carrie Miller e Gozde Guckaya (Global Trade); Nathan Brodeur (Ambientale), Cecilia Lockner, Ai Tajima, George Schneider e Shelby Hecht (RWI); Liza Craig e Joshuah Turner (Contratti governativi), Andrew Pusar (Mercati dei capitali) con l'inestimabile assistenza di Sheran Sharafi, Julia Chang, Jeff Feldmann, Keelin Anne Fitzsimons, Camille Ertel, Nic Warren, Nikol Nerhan, Sarah Mackin, Dan Murray, Steven Moldavski, Angelyna Selden e Ahmer Qureshi.