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Sipral Padana (Bravo Capital) acquisisce Marcagel

Pubblicato il: 1/9/2025

Nell'ambito del'operazione Sipral è stata supportata da BF & Company, da ADVANT Nctm e da Deloitte oltre che da Epyon e da beCap Corporate Finance. Marcagel è stata assistita da Archeide SCF, da SLC Studio Legale Campoccia Avvocati Associati e da Pucher Zara & Partners.

Sipral Padana S.r.l., realtà di riferimento dal 1953 nel settore degli ingredienti alimentari plant based per pasticceria e panificazione, partecipata da Bravo Capital Partners II (“Bravo Capital”), dal management team guidato dall’AD Gianpietro Corbari e dai precedenti proprietari delle società acquisite, ha completato l’acquisizione dell'intero capitale sociale di Marcagel S.r.l., azienda italiana specializzata nella produzione di semilavorati e altri prodotti per gelato artigianale.
 
Sipral, fondata nel 1953 e con sede operativa a Bagnolo Cremasco (Cremona, Italia), è una realtà di riferimento dal 1953 nel settore degli ingredienti alimentari plant based per pasticceria e panificazione.

A seguito dell'ingresso di Bravo Capital e di altri investitori nel 2022, la società si è dotata di un management team di livello, guidato dall'amministratore delegato Gianpietro Corbari, manager di comprovata esperienza nel settore alimentare (già direttore generale di Granarolo e amministratore delegato di PAM), ed ha avviato un ambizioso piano di crescita, sia attraverso lo sviluppo organico che mediante acquisizioni strategiche.

Marcagel, fondata nel 1993 e con sede a Volpago del Montello (Treviso, Italia), è specializzata nella produzione di ingredienti semilavorati per gelato artigianale. Grazie a un ampio portafoglio prodotti che include basi, paste, variegati, topping e decorazioni, l'azienda serve numerosi clienti, con una forte presenza all’estero. L'approccio artigianale alla produzione, unito all'esperienza e al know-how consolidato, garantisce una qualità superiore dei prodotti offerti. Nel 2023, l'azienda ha registrato un fatturato superiore a € 6 M con un’elevata profittabilità impiegando 14 dipendenti.

Con questa nuova acquisizione salgono a 6 le operazioni completate in due anni da parte della nuova compagine sociale di Sipral. Grazie all’acquisizione di Marcagel, Sipral rafforzerà il proprio portafoglio di prodotti a base vegetale, consolidando in particolare la presenza nel segmento gelateria e superando nel 2024 i € 65 M di fatturato consolidato, con un EBITDA superiore a € 12 M.
 
Sipral è stata supportata da BF & Company quale consulente finanziario esclusivo, con un team composto da Alessandro Zanatta (Vice President) e Gianmarco Barbini (Junior Analyst), per gli aspetti valutativi e negoziali del processo M&A e nel coordinamento del processo di due diligence.

ADVANT Nctm ha agito come consulente legale, con un team composto da Carlo Grignani (Partner), Debora Amati (Senior Associate), Valentina Cavanna (Advisor) e Giovanni Dominoni (Associate), e come consulente fiscale, con un team composto da Manfredi Luongo (Partner) e Irene Aquili (Associate).

Deloitte ha agito come consulente HSE, con un team composto da Gloria Santella (Manager), Lucrezia Aleotti (Consultant) e Alessandra Ciardiello (Consultant), e come consulente ESG, con un team composto da Fabiano Rancan (Manager), Giacomo Bellesia (Consultant) e Lorenzo Mordenti (Analyst).

Epyon ha agito come consulente per le questioni di accounting, con un team composto da Pietro De Ceglie (Partner), Giulia Carosella (Senior Manager), Francesco Villani (Manager) e Jacopo Schiazzano (Staff).

beCap Corporate Finance ha agito come consulente per le tematiche di business, con un team guidato da Dario Rusconi (Partner).
 
Marcagel è stata assistita da Archeide SCF quale advisor finanziario con Fabio Menon e Roberto Vendramin; da SLC Studio Legale Campoccia Avvocati Associati in qualità di consulente legale con un team composto da Rolf Trevisan e Vania Mattiola; e da Pucher Zara & Partners che ha curato gli aspetti valutativi e fiscali dell’operazione con un team composto da Massimo Zara, Mattia Botta e Alessandra Reveane.