Gamma Intermediate vende 24 milioni di azioni ordinarie di Lottomatica Group
Pubblicato il: 1/14/2025
Latham & Watkins ha assistito Gamma Intermediate S.à r.l., società costituita per conto dei fondi di investimento gestiti da Apollo Management IX, L.P., nella vendita tramite processo di accelerated bookbuilding di 24 milioni di azioni ordinarie di Lottomatica Group S.p.A. al prezzo di €12,50 per azione, per un corrispettivo complessivo di €300 milioni.
Gamma Intermediate ha completato il collocamento di 24 milioni di azioni di Lottomatica Group S.p.A., rappresentanti circa il 9,5% del capitale sociale, preannunciato ieri sera, attraverso un collocamento privato (private placement) mediante un'offerta tramite accelerated bookbuilding. Il prezzo di vendita del collocamento rivolta agli investitori istituzionali e' stato fissato ad 12,5 euro per azione.
Lo studio legale Latham & Watkins ha agito con un team composto da Antonio Coletti, Guido Bartolomei e Leonardo Antonio Fossatelli. Per gli aspetti US capital markets, il team includeva Ryan Benedict e Irene Pistotnik e, per i profili finance, Jeremy Green.
Barclays Bank PLC, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs International e J.P. Morgan hanno agito nel ruolo di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. Apollo Capital Solutions, BNP PARIBAS e UniCredit hanno agito nel ruolo di joint bookrunners. BTIG e Siebert hanno agito in qualità di co-managers.