EOS IM tramite Donati Spa acquisisce il gruppo Elvacenter
Pubblicato il: 1/15/2025
Nell'ambito dell'operazione Donati Spa ed EOS Investment Management sono stati affiancati dallo Studio Rock, Gianni & Origoni e da EY.
EOS Investment Management (EOS IM), asset manager indipendente, specializzato nella promozione di fondi di investimento alternativi focalizzati nella transizione energetica e sostenibile, comunica l’acquisizione - tramite la controllata Donati S.p.A., leader europeo, attiva nella distribuzione di componenti per ascensori e scale mobili - di Elvacenter, gruppo attivo in Belgio ed Olanda.
Grazie a questa operazione, Donati Spa consolida la propria posizione di leadership in Europa con una gamma di oltre 16.000 articoli e 5.000 clienti in continua crescita, raggiunge il livello di oltre 38 milioni di ricavi aggregati e realizza uno step ulteriore nella propria strategia tesa a creare la piattaforma di distribuzione leader nel mercato europeo mediante il consolidamento dei player di riferimento nei singoli paesi.
L’operazione ha visto la partecipazione di SIMEST, società del Gruppo CDP per l’internazionalizzazione delle imprese, che è intervenuta con un investimento di 3 milioni di euro, realizzato anche con le risorse del Fondo di Venture Capital, strumento gestito in convenzione con la Farnesina.
In linea con la propria missione e al fine di favorire la realizzazione di investimenti di sviluppo sostenibile, EOS IM e SIMEST hanno inoltre identificato una serie di obiettivi ESG relativi alla gestione responsabile dei consumi energetici e della supply chain che, una volta raggiunti, permetteranno l’attivazione di condizioni economicamente vantaggiose in favore di Donati.
Studio Rock, con un team guidato dall’equity partner Marco Lovati e dalla associate Valeria Puttini, ha prestato assistenza per gli aspetti fiscali e procedurali a Donati e al team di EOS Investment Management, composto dal senior partner Gianni Galasso, dalla partner Marianna Castiglioni, dal senior associate Jacopo Fornaciari e dalla Esg manager Giorgia Altovino.
Inoltre, Donati ed il team EOS IM, composto da Giovanni Galasso (Senior Partner), Marianna Castiglioni (Partner), Jacopo Fornaciari (Senior Associate) e Giorgia Altovino (ESG Manager) sono stati assistiti dallo studio legale Gianni & Origoni con un team composto dall'avv. Emanuele Bosia, dall'Avv. Raimondo Premonte e dall'avv. Alessandro Meringolo in qualità di legal advisor.
Ernst&Young ha curato la financial and Tax due diligence e Ergo la DD ESG e gli aspetti ambientali.
Per SIMEST hanno seguito l’operazione Lorenzo Fidato, Emilio Troiano e Matteo Mastropietro del team di Finanza Straordinaria; Luca Martuscelli, Luca Galizia e Marco De Pascalis del team di Finanza Strutturata; Carlo Mattei del team di Consulenza Legale e Alessandro Rugiero del team di Middle Office.