Eni S.p.A. completa due emissioni ibride perpetue da €1,5 miliardi
Pubblicato il: 1/28/2025
Nell'ambito dell'operazione gli studi Chiomenti e Clifford Chance hanno assistito Eni, mentre Linklaters ha assistito i joint lead manager.
Eni S.p.A. ha lanciato due nuove emissioni obbligazionarie subordinate ibride perpetue del valore nominale complessivo di 1,5 miliardi di euro nell’ambito del proprio programma di Euro Medium Term Note (EMTN).
Le obbligazioni, acquistate da investitori istituzionali, sono state collocate sul mercato degli Eurobond e hanno ricevuto ordini per circa 5 miliardi di euro, principalmente da Regno Unito, Germania, Francia e Italia.
Eni ha altresì concluso un’offerta volontaria di acquisto volta a riacquistare per cassa, e successivamente cancellare, tutto o parte del proprio prestito obbligazionario ibrido perpetuo da 1,5 miliardi di euro con prima call date ad ottobre 2025 e cedola annua del 2,625%.
Per l’emissione dei Nuovi Prestiti Obbligazionari Ibridi, Eni si è avvalsa di un sindacato di banche composto da Banca Akros, Barclays, BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, Mediobanca, MUFG, Société Générale Corporate & Investment Banking, UniCredit che agiranno come joint lead managers.
La Tender Offer è stata supportata da un gruppo di banche Barclays, Goldman Sachs International, HSBC, UniCredit che agiranno come dealer managers.
Chiomenti ha assistito Eni e il team legale interno composto da Federica Andreoni, Elena Tosti e Maria Ludovica Gallo, con un team guidato dal Partner Benedetto La Russa, insieme agli associate Flavia Spaziani Testa, Bruno Tullio e Matteo Moreale.
Lo studio legale Clifford Chance ha assistito Eni in relazione ai profili fiscali delle operazioni, con un team guidato dal Partner Carlo Galli, insieme al senior associate Andrea Sgrilli.
Linklaters ha assistito i joint lead manager con un team guidato dalla counsel Linda Taylor, coadiuvata dalla managing associate Laura Le Masurier, supportate dal trainee Leonardo Agostini.