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CA Auto Bank colloca un bond Senior da 500 milioni

Pubblicato il: 1/28/2025

Nell'ambito dell'operazione A&O Shearman ha assistito CA Auto Bank S.p.A., mentre lo studio Clifford Chance ha assistito il Lead Manager e Sole Bookrunner e gli istituti finanziari.

CA Auto Bank S.p.A. ha completato il collocamento di un prestito obbligazionario Senior Unsecured a tasso variabile per un valore nominale di 500 milioni di euro e scadenza a tre anni destinato a investitori istituzionali.

Nell’operazione, Crédit Agricole CIB ha agito quale Lead Manager e Sole Bookrunner con gli istituti finanziari Joint Lead Managers - BBVA, BofA Securities, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, SMBC.
 
Il bond corrisponde su base trimestrale una cedola pari al tasso Euribor a 3 mesi incrementato di 80 punti base ed è documentato ai sensi del programma Euro Medium Term Note (EMTN) di CA Auto Bank. I titoli sono stati emessi tramite la filiale irlandese di CA Auto Bank e ammessi a quotazione sul mercato regolamentato Euronext Dublin Stock Exchange.
 
Il team di A&O Shearman è stato diretto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalle senior associate Sarah Capella ed Elisabetta Rapisarda e dalla trainee Lisa Avitabile. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia è intervenuto in relazione agli aspetti fiscali.
 
Clifford Chance ha agito con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Francesco Napoli e Jonathan Astbury, dall'associate Nicole Paccara e dal trainee lawyer Edoardo Leozappa.