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Istituto per il Credito Sportivo e Culturale struttura il primo programma EMTN da €1 miliardo

Pubblicato il: 1/31/2025

Chiomenti ha assistito Istituto per il Credito Sportivo e Culturale mentre, Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari coinvolti.

Istituto per il Credito Sportivo e Culturale ha ultimato la strutturazione del suo primo programma di Euro Medium Term Notes (EMTN) da 1 miliardo di euro, e siglato l’emissione di un prestito obbligazionario social senior per un valore nominale di 500 milioni di euro.

Il bond ha scadenza 29 gennaio 2030 e corrisponde una cedola fissa annua pari a 3,500%. È emesso in forma dematerializzata e accentrata presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli), ed è stato ammesso a quotazione sulla Borsa del Lussemburgo.

L'Istituto è promotore di un modello di sviluppo innovativo capace di tenere insieme, in modo virtuoso, crescita economica, tutela dell'ambiente, sviluppo e coesione sociale, attraverso il supporto finanziario allo Sport e alla Cultura.

IMI-Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banco Santander e Morgan Stanley hanno agito in qualità di Joint Lead Managers del collocamento.

Chiomenti ha agito con un team guidato dai partner Gianrico Giannesi e Benedetto La Russa e composto dalla senior associate Gioia Ronci, dall’associate Carla Iencarelli e dal junior associate Matteo Moreale e, per gli aspetti fiscali, dal partner Raul-Angelo Papotti, dall’of counsel Maurizio Fresca e dagli associate Giovanni Massagli e Italo Bove.

Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari coinvolti nella strutturazione del programma Emtn e nell’emissione del prestito obbligazionario social senior, con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Francesco Napoli e Jonathan Astbury, dall’associate Nicole Paccara e dai trainee lawyer Edoardo Leozappa e Lorenzo Mereghetti.