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Elovade si espande nel mercato ICT italiano con l'acquisizione di Avangate Security

Pubblicato il: 2/5/2025

Nell'operazione, Watson Farley & Williams ha affiancato Elovade mentre BDO e Singular CH hanno assistito S8 Holding.

Il gruppo tedesco Elovade, attraverso la società Elovade Beteiligungs GmbH, ha perfezionato l’acquisizione di Avangate Security S.r.l. da S8 Holding S.r.l.

Avangate è un Distributore a Valore Aggiunto (VAD) leader nella sicurezza ICT e printing in Italia.

Tramite questa acquisizione, Elovade consolida la sua presenza nel mercato italiano dei software, puntando a diventare uno dei principali VAD europei in materia di sicurezza e infrastruttura software per PMI e grandi organizzazioni, offrendo servizi ad alto valore aggiunto.

WFW ha assistito Elovade con un team cross-border e multidiscipilare coordinato dai Partner Corporate Carlo Cosmelli di Milano e Simon Preisenberger di Monaco. Lato Italia, la Senior Associate Roberta Sturiale e gli Associate Fabiola Francesca Longoni, Nicolò Ricci Petitoni e Daniele Sani hanno curato gli aspetti relativi all’attività di due diligence legale, contrattualistica e di amministrazione societaria. I profili giuslavoristici sono stati curati dalla Counsel Roberta Cristaldi e dall’Associate Giuseppe Fera e quelli real estate dagli Associate Antonio Ferrero e Roberto Di Marzo. Il Senior Associate Alfredo Guacci Esposito e l’Associate Marianna Telesca hanno curato gli aspetti relativi all’attività di due diligence fiscale. I profili di diritto tedesco sono stati curati dall’Associate Christian Schulten-Baumer, che ha fornito assistenza sugli aspetti societari e contrattuali di diritto tedesco, tra cui la negoziazione degli accordi parasociali, di adesione e di conferimento.

BDO ha assistito Elovade negli aspetti relativi alla due diligence finanziaria e in materia contabile con un team composto dai Senior Manager Dianne Van e Felix Fries, dai Partner Eube Steffen e Chiara Bascialla, dal Corporate Finance Manager Giovanni Roberti e dal Senior Analyst Niccolò Nespoli. Singular CH ha fornito assistenza in materia di business & commercial due diligence con un team composto dalla Senior Principal Henriette Jemeljanow, dal Partner Dennis Jung e dal Senior Consultant Shivyam Rastogi.

Il financial advisor Arkios ha assistito S8 Holding con un team composto dalla Senior Associate Hong Hong e dall’analista M&A Mattia Ugo Gorgo. L’avvocato Massimiliano Massara ha assistito il venditore sugli aspetti contrattuali.