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Newlat Food emette un bond da €350 milioni

Pubblicato il: 2/14/2025

Nell'operazione, Dentons ha affiancato Equita SIM mentre BonelliErede ha assistito Newlat Food.

Newlat Food, primario player multinazionale nel settore agroalimentare italiano ed europeo con un portafoglio di oltre 30 marchi, ha completato l’emissione di un prestito obbligazionario senior unrated, non garantito, non convertibile e non subordinato, per un importo pari a 350 milioni di euro.

Equita SIM ha agito in qualità di placement agent nell'emissione.

I titoli sono stati offerti sia al pubblico indistinto in Italia sia a investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all’estero tramite la piattaforma del Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana, e sono stati ammessi a quotazione sia sul MOT sia sul mercato regolamentato dell’Irish Stock Exchange - Euronext. I titoli sono stati inizialmente offerti per un importo pari a 300 milioni di euro e, a fronte della significativa domanda del mercato, tale importo è stato incrementato fino a 350 milioni di euro nel corso del periodo di offerta.

Il prestito obbligazionario, con un taglio pari a 1.000 euro e un prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale, ha durata di 6 anni e un tasso di interesse fisso annuo del 4,25%.

L’operazione è finalizzata a rimodulare l’indebitamento finanziario di Newlat Food e a supportare la prosecuzione della strategia di M&A nel settore food & beverage, in Italia e all’estero.

Dentons ha agito con un team multidisciplinare e multigiurisdizionale guidato dalla partner Annalisa Feliciani e composto dalla counsel Bianca Chiara Sinisi e dall’associate Edoardo Zeppilli, nonché dalla partner Roberta Moscaroli per gli aspetti fiscali di diritto italiano. Il partner David Cohen e l’associate Ed Varney dell’ufficio di Londra hanno seguito i profili di diritto inglese.

BonelliErede ha agito con un team multidisciplinare composto dal partner Gianfranco Veneziano e dalla managing associate Francesca Peruzzi, entrambi membri del Focus Team Equity Capital Markets, coadiuvati da Leonardo Gastaldo; e dal partner Giovanni Battaglia, componente del Focus Team Debt Capital Markets, insieme all’associate Francesca Spadafora. Il partner Giampaolo Gentae l’associate Paolo Savarese hanno curato gli aspetti fiscali dell’operazione.