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Immobiliare Grande Distribuzione ottiene un finanziamento garantito da €651 milioni

Pubblicato il: 2/18/2025

Nell'operazione, Chiomenti ha affiancato IGD mentre, Clifford Chance ha assistito gli istituti bancari.

Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. ha concluso un finanziamento garantito da €651 milioni.

Il finanziamento, a tasso variabile, è composto da tre tipologie di linee di credito: A (285 milioni di euro, con durata di 5 anni), B (315 milioni di euro, con durata di 7 anni) e C (linea di credito rotativa da 15 milioni di euro, con durata fino a 3 anni).

I proventi saranno utilizzati principalmente per rifinanziare parzialmente il debito esistente (inclusi quattro prestiti bilaterali garantiti, nonché due prestiti non garantiti per un totale di circa 298 milioni di euro) e per rimborsare integralmente le obbligazioni in circolazione (per un importo sopra la pari, pari a circa 288 milioni di euro, incluso il premio di rimborso).

Il pool di primarie banche e istituzioni finanziarie nazionali e internazionali comprende, in qualità di Mandated Lead Arrangers, Intesa Sanpaolo S.p.A. – Divisione IMI CIB (che agisce inoltre come global coordinator, green loan coordinator e banca agente), Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banco BPM S.p.A., BNL BNP Paribas, BPER, Cassa Depositi e Prestiti, Deutsche Bank S.p.A. e UniCredit S.p.A.

Chiomenti ha assistito IGD con un team guidato dal partner Gregorio Consoli e composto dal partner Benedetto La Russa e dall’associate Benedetta Graziani per gli aspetti di debt capital market, dall’of counsel Alfonso Stanzione, dal senior associate Angelo De Michele e dall’associate Alessia Capoduri per gli aspetti di banking & finance, dall’of counsel Maurizio Fresca e dall’associate Giovanni Massagli per gli aspetti fiscali e dalla counsel Sara Cerrone per gli aspetti di hedging.

Clifford Chance ha agito con un team guidato dal counsel Paolo Ballerini, supportato dall'associate Camilla Rigamonti e dai tirocinanti avvocati Pietro Zocche e Gabriele Costanzo Piccinino per gli aspetti bancari e finanziari, mentre il senior associate Andrea Sgrilli e l'associate Mario Martignago si sono occupati degli aspetti fiscali.