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Consorzio Stabile SIS ottiene un asset-backed financing da 50 milioni

Pubblicato il: 2/18/2025

Nell'operazione, Norton Rose Fulbright ha affiancato Consorzio Stabile SIS mentre A&O Shearman ha assistito un primario istituto finanziario internazionale.

Consorzio Stabile SIS, joint venture tra il gruppo Fininc e la società di costruzioni spagnola Sacyr, ha perfezionato un’operazione di asset-backed financing a valere su un portafoglio di crediti originati da SIS del valore di 50 milioni di euro.

I crediti derivano da canoni spettanti a SIS in base a un contratto O&M quale compenso per la gestione e manutenzione di un’infrastruttura autostradale. L’operazione è stata realizzata mediante una società veicolo di cartolarizzazione costituita ai sensi della legge n. 130/1999.

Banca Finint ha supportato la realizzazione dell’operazione nel ruolo di master servicer.

Il team di Norton Rose Fulbright è stato guidato dal socio Nunzio Bicchieri, del dipartimento di banking and finance dell’ufficio di Milano, coadiuvato dal socio Arturo Sferruzza, dalla senior associate Stefania Casini e dagli associate Giulio Mariano e Alessia Fatuzzo per i profili di diritto italiano, e dal counsel Andrea Salsi per i profili di diritto inglese.

A&O Shearman ha assistito un primario istituto finanziario internazionale, in qualità di arranger e sottoscrittore dei titoli senior, con un team diretto dal partner Pietro Bellone e composto dall’associate Alessia Cellucci e dal trainee Luca Marchesini per gli aspetti finance, nonché dalla senior associate Roberta Errico per i profili di diritto amministrativo. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia e la senior associate Sarah Capella hanno curato, rispettivamente, i profili fiscali e di diritto inglese dell’operazione.