Leasys emette un bond Senior da 500 milioni di euro
Pubblicato il: 2/19/2025
Nell'ambito dell'operazione lo studio A&O Shearman ha assistito Leasys S.p.A., mentre Simmons & Simmons ha agito per gli istituti finanziari Joint Lead Managers.
Leasys S.p.A. ha completato il collocamento di un prestito obbligazionario Senior unsecured a tasso fisso per un valore nominale di 500 milioni di euro e scadenza 17 agosto 2027, destinato a investitori istituzionali.
Il bond corrisponde una cedola annua fissa pari a 2,875% ed è documentato ai sensi del programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 8 miliardi di euro di Leasys S.p.A. I titoli sono stati ammessi a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese, Euronext Dublin.
Nell’operazione gli istituti finanziari Banco de Sabadell, Crédit Agricole CIB, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Mizuho e UniCredit hanno agito in qualità di Joint Lead Managers.
Il team di A&O Shearman è stato diretto dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvati dalle senior associate Sarah Capella ed Elisabetta Rapisarda e dalla trainee Lisa Avitabile. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia è intervenuto in relazione agli aspetti fiscali.
Simmons & Simmons ha agito con un team guidato dalla partner Paola Leocani, con il supporto delle supervising associate Ilaria Barone e Martina Nicki Giocoladelli e della trainee Anna Frighetto.
Studi Coinvolti
Professionisti Attivi
Sarah Capella - A&O Shearman
Elia Ferdinando Clarizia - A&O Shearman
Elisabetta Rapisarda - A&O Shearman
Cristiano Tommasi - A&O Shearman
Ilaria Barone - Simmons & Simmons
Anna Frighetto - Simmons & Simmons
Martina Nicki Giocoladelli - Simmons & Simmons
Paola Leocani - Simmons & Simmons