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Ferrari Group Plc completa l'IPO su Eruonext Amsterdam

Pubblicato il: 2/20/2025

Macfarlanes, Loyens & Loeff, Cravath, Swaine & Moore, Lanter e IPG Lex&Tax hanno assistito Ferrari Group PLC; Linklaters ha agito per i joint bookrunners.

Ferrari Group PLC, uno dei leader globali nella spedizione di beni di lusso, ha completato la sua IPO e l'ammissione alla quotazione e negoziazione delle sue azioni ordinarie su Euronext Amsterdam. La capitalizzazione di mercato del Ferrari Group all'ammissione era di €785 milioni.

Ferrari Group fornisce servizi integrati con un focus sulla gestione di beni di lusso, come orologi di alta gamma, gioielli e diamanti. Fondata nel 1959 come società di spedizioni e broker doganale in Italia, oggi Ferrari Group è un operatore di rete globale con operazioni internazionali in Europa, Asia, Nord America, Brasile e nel resto del mondo. I clienti del Gruppo includono marchi di lusso globali, produttori di orologi di alta gamma, produttori e distributori di gioielli, commercianti di diamanti, produttori di pietre preziose e clienti privati.

Goldman Sachs, Jefferies e ABN Amro Bank hanno agito come joint bookrunners e joint global coordinators.

Il team di Macfarlanes è stato guidato dal partner Corporate M&A Richard Burrows, con l'assistenza degli associate Sanjana Singh e Patrick Bennett. L'expertise fiscale è stata fornita dal partner Greg Price e dal senior counsel Alex Ereira. Il partner Rasmus Berglund ha fornito consulenza sugli incentivi per la gestione. Il partner Lorna Emson e i senior associate Helen Harvey e Francis Bond hanno fornito input in materia di contenzioso e risoluzione delle controversie. Il partner Hayley Robinson e il senior counsel Tabitha Al-Mahdawie hanno fornito input in materia di occupazione.

IPG Lex&Tax ha agito con il managing partner Marco Pistis, il senior partner Cristiano Lenti e il senior associate Enrico Autero.

Ferrari Group ha ricevuto anche consulenza da Cravath, Swaine & Moore con il partner Philip Boeckman, il counsel Roberto Bruno e l'associate Francesca Sebastiani per le questioni di diritto statunitense, e Lanter con il partner Stefano Caldoro per gli aspetti di diritto svizzero.

Il team di Linklaters è stato guidato dal Global Head of US Capital Markets, Pam Shores (Londra, New York), e dal partner di Capital Markets Alexander Harmse, insieme al managing associate Xu Wang (entrambi ad Amsterdam) e all'US associate Cassandra Dula (Londra).

Il team di Loyens & Loeff era composto da Menno Baks (Partner, Capital Markets), Michel van Agt (Partner, Capital Markets), Angélica Retsjkina (Associate, Capital Markets), Qury van Vliet (Senior Associate, Capital Markets), Fabian den Hartog (Junior Associate, Capital Markets), Sjoerd Koster (Associate, Capital Markets), Ingrid Hijdra (Senior Associate, Tax), Bart Wingen (Senior Associate, Tax).