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KKR perfeziona l'acquisizione di un ulteriore 5% in Enilive

Pubblicato il: 2/22/2025

Nell'operazione, Kirkland & Ellis e Gianni & Origoni hanno assistito KKR, mentre PedersoliGattai ha assistito Eni.

Concluso con successo l'accordo per incrementare la partecipazione di KKR in Enilive attraverso un ulteriore acquisto di azioni Enilive da Eni.

L’acquisto sarà pari al 5% del capitale sociale di Enilive, attraverso un investimento addizionale per un corrispettivo di €601 milioni.

Tale investimento, il cui closing è subordinato al rilascio delle autorizzazioni delle autorità competenti – porterà KKR a detenere una partecipazione complessiva pari al 30% del capitale sociale di Enilive, ottimizzando la struttura del capitale di Eni che continuerà a mantenerne il consolidamento e il controllo.

L'operazione, annunciata a febbraio, conferma una valutazione post-money di 11,75 miliardi di euro di Equity Value per il 100% del capitale sociale di Enilive. Il ricavato complessivo per il gruppo Eni ammonta a 3,6 miliardi di euro, comprensivo di un aumento di capitale di 500 milioni di euro per Enilive, a supporto del piano di crescita dell'azienda.

Enilive è la società di trasformazione della mobilità di Eni, dedicata alla biorefining, produzione di biometano, soluzioni per la mobilità intelligente e servizi di supporto alle persone in movimento.

KKR è un'importante società di investimento globale che offre soluzioni alternative per la gestione degli attivi, nonché per i mercati dei capitali e le assicurazioni. 

KKR è stata assistita per tutti gli aspetti legali dell’operazione connessi al potenziale acquisto della predetta partecipazione addizionale, dagli studi legali Kirkland & Ellis e Gianni & Origoni.

GOP ha agito con un team guidato dai Senior Partner Francesco Gianni e Stefano Bucci e dal Partner Chiara Gianni, coadiuvati dal Managing Associate Niccolò Lavorano e dagli Associate Flavia Alinei,  Monica Boccuzzi, Niccolò Filippo Frattari, Matteo Grillo Moselli, Paolo Anibaldi e Carlotta Viscoglisi. I documenti contrattuali disciplinanti l’operazione sono stati curati dalla partner Francesca Staffieri per i profili fiscali. I profili antitrust e Golden Power sono stati seguiti dal Partner Francesco Maria Salerno e dagli Associate Marco Grantaliano ed Umberto di Francia. Gli aspetti finance sono stati seguiti dal Partner Giuseppe De Simone, coadiuvato dai Counsel Simone D’Avolio e Claudia Lami e dagli Associate Guido Manfredonia e Mario Alcaro Falchi Delitala. La partner Elisabetta Gardini, coadiuvata dagli associate Martina Gasparri, Andrea Terraneo e Leonardo Scuto, hanno curato gli aspetti di diritto ambientale. I profili di diritto amministrativo sono stati seguiti dal partner Antonello Lirosi e dagli associate Marta Bartoletti e Virginia Finocchi, mentre gli aspetti immobiliari sono stati seguiti dal partner Filippo Cecchetti, coadiuvato dagli associate Filippo Coen, Andrea Baglioni e Giovanni Paolo Corsi.  La partner Cristina Capitanio, la counsel Veruska Crucitti e la managing associate Eleonora Rainaldi hanno curato i profili labour, assistiti dagli associate Andrea Core e Alessio Tuccini. I profili di litigation sono stati seguiti dalla partner Augusta Ciminelli, coadiuvata dagli associate Gabriele Picardo e Alessandro Cursano mentre i profili IP e cybersecurity sono stati seguiti, rispettivamente, dal partner Massimo Sterpi, coadiuvato dagli associate Maria Di Gravio e Alessandro Gai, e dal partner Stefano Mele, coadiuvato dagli associate Flavia Bavetta, Francesco Cerciello e Laura Camardelli. 

Il team di Kirkland è stato composto da Toby Parkinson, Sara Pickersgill, Nick Appleton, Serra Tar, Claudia Carr, Melissa Sawyer, Shaun Boyle and Benedict Wilson, Sinead O'Shea, James Boswell, Jia Meng, Luca Misseroni, James McGivern, Marco Convertini e Hannah McLaughlin.

PedersoliGattai ha assistito Eni per tutti gli aspetti legali dell’operazione, con un team guidato dal Managing Partner Bruno Gattai e dai Partner Giovan Battista Santangelo e Damiano Battaglia assieme al Counsel Jacopo Ceccherini e agli Associate Giacomo Taidelli e Sergio Del Balzo.