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Rossini Sàrl (CVC) vende il 5% di Recordati tramite accelerated bookbuilding

Pubblicato il: 2/24/2025

Nell'ambito dell'operazione lo studio legale internazionale White & Case ha assistito Rossini S.à.r.l., mentre Linklaters ha affiancato gli istituti finanziari.

Rossini S.à.r.l., società controllata dai fondi CVC Capital Partners, ha completato l'operazione di cessione di 10.500.000 di azioni ordinarie di Recordati – Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. (“Recordati”), corrispondenti a circa il 5% del capitale sociale di Recordati, per un valore pari a circa €600 milioni.

L’operazione è stata effettuata attraverso una procedura di accelerated bookbuilding riservata ad investitori qualificati.

A seguito del collocamento, Rossini è titolare di circa il 46,82 per cento del capitale sociale. Il collocamento, effettuato mediante una procedura di accelerated bookbuilding (ABB), è stato fissato ad un prezzo di 55,70 euro per azione e sarà regolato mediante consegna delle azioni e pagamento del corrispettivo in data 21 febbraio 2025.

Rossini intende utilizzare i proventi netti derivanti dal collocamento in conformità con i requisiti previsti dai suoi documenti finanziari, compreso il pagamento o l'offerta di rimborso di determinate obbligazioni e la distribuzione agli azionisti.

Goldman Sachs Bank Europe SE e J.P. Morgan SE hanno agito in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, mentre Deutsche Bank AG ha agito in qualità di Joint Bookrunner.

Il team di White & Case che ha assistito i venditori per tutti gli aspetti di diritto statunitense, inglese e italiano ha compreso i partner Michael Immordino (Londra e Milano), Inigo Esteve (Londra), Alessandro Picchi (Milano), Thomas Glauden (Lussemburgo e Bruxelles) e Willem Van de Wiele (Lussemburgo e Bruxelles), insieme agli associate Alessio Marano (Milano) e Sophia Fotso (Lussemburgo e Bruxelles).

Linklaters ha agito con un team multigiurisdizionale guidato dai partner Ugo Orsini e Pam Shores, coadiuvati dai counsel Cheri De Luca e Francesco Eugenio Pasello e dal trainee Thomas Alves Pereira.