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Rekeep S.p.A. completa una emissione obbligazionaria senior da €360 milioni

Pubblicato il: 2/28/2025

Nell'operazione, Latham & Watkins e Maisto e Associati hanno assistito Rekeep per i profili legali e fiscali; Milbank ha agito per il pool di banche.

Rekeep S.p.A., capofila del principale gruppo italiano attivo nell’integrated facility management ha concluso con successo l’emissione di un prestito obbligazionario senior garantito per un importo complessivo in linea capitale pari a €360 milioni con scadenza 2029.

L’operazione ha permesso il rimborso anticipato del precedente prestito obbligazionario senior garantito da €370 milioni con scadenza nel 2026 e concluso il rifinanziamento della parte principale dell’indebitamento finanziario del Gruppo.

Nel contesto dell’operazione, Rekeep ha inoltre sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento RCF su base revolving per un importo di €55,5 milioni.

Operatori al collocamento sono stati Banca Akros, Goldman Sachs, JP Morgan, UniCredit.

Latham & Watkins ha assistito Rekeep con un team guidato dal partner Jeff Lawlis, dal counsel Giorgio Ignazzi e dall’associate Chiara Coppotelli, con gli associate Ruggero M. Barelli e Jacopo Lannes per i profili capital markets di diritto statunitense. I partner Marcello Bragliani e Alessia De Coppi, con l’associate Simona Di Marcantonio e le trainee Giulia La Mantia e Benedetta Doria hanno prestato assistenza per i profili finance di diritto italiano; il partner Ross Pooley, con il counsel William Lam e l’associate Jack Winfield hanno seguito i profili finance di diritto inglese; il partner Cesare Milani, con gli associate Edoardo Cassinelli e Irene Terenghi e il trainee Giulio Catalani hanno seguito i profili regolamentari dell’operazione; l’associate Marco Bonasso con il trainee Alberto Tognon hanno prestato assistenza per i profili capital markets di diritto italiano.

Maisto e Associati ha assistito Rekeep per i profili fiscali di diritto italiano con un team guidato dal partner Mauro Messi con la senior associate Irene Sarzi Sartori e l’associate Beatrice Francia.

Milbank ha assistito il pool di banche per i profili di diritto statunitense e inglese con un team guidato dai partner Apostolos Gkoutzinis e Rebecca Marques e composto dagli associate Stefanos Serfas e Matteo Bonacina e dal Law Clerk Luca Mirabile. La partner Laura Bonamis e gli associate Simeon-Henri de Vries e Maxwell Short hanno seguito i profili finance di diritto inglese.