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ICOP acquisisce il gruppo statunitense Atlantic GeoConstruction Holding

Pubblicato il: 2/28/2025

Lo studio Orrick ha assistito I.CO.P. S.p.A. Società Benefit nell'ambito dell'operazione.

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit, società di ingegneria del sottosuolo quotata sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan e tra i principali operatori europei in ambito fondazioni speciali e microtunnelling, ha annunciato l'acquisizione del 100% di Atlantic GeoConstruction Holdings (AGH), un'azienda riconosciuta nel settore della costruzione geotecnica negli Stati Uniti, con una forte specializzazione nel miglioramento del suolo, nelle fondazioni profonde e nelle opere di confinamento.

L'accordo prevede un Enterprise Value di 126 milioni di dollari, soggetto agli aggiustamenti consueti.

L'acquisizione sarà effettuata da ICOP attraverso ICOP Subsoil Inc., società di nuova costituzione statunitense interamente controllata da ICOP. La chiusura del deal è prevista per aprile 2025, subordinata al soddisfacimento delle consuete condizioni al closing.

L'acquisizione sarà finanziata attraverso una combinazione di risorse proprie di ICOP e finanziamento a debito fornito da un pool di banche (Intesa Sanpaolo, Banco BPM e BNL BNP Paribas) con SACE come garante e da una primaria istituzione finanziaria.

Orrick ha assistito ICOP con un team cross-border guidato dai partner Fabio Fauceglia e Spencer Cohen coadiuvati dall’of counsel Leonardo Pinta, dal senior associate Kyle Zhu, dall’associate Chiara Iannuzzi e dall’associate Catherine Conners, unitamente ai team di specialisti coinvolti nella due diligence per gli aspetti di diritto statunitense. Il team comprende anche gli avvocati Jason Flaherty, Karen Cannon, Steve Malvey, Kimberly Loocke, Craig Falls, Danielle Mangogna, Jeanine McGuinness, Allison Bradham, Matthew Coleman, Carly Owens, Sue Cowell, Jennifer Criss, Jose Lamarque, Ramon Galvan, Nicole Walsh, Emily Lewis, Christopher Giles e Millay Kogan.