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UniCredit colloca un bond Additional Tier 1 da 1 miliardo

Pubblicato il: 2/28/2025

Nell'ambito dell'operazione lo studio A&O Shearman ha assistito UniCredit S.p.A., mentre lo studio legale Clifford Chance ha affiancato gli istituti finanziari.

UniCredit S.p.A. ha completato il collocamento di un prestito obbligazionario Additional Tier 1 per un valore nominale di 1 miliardo di euro destinato ad investitori istituzionali.

Nell’operazione, UniCredit Bank GmbH ha agito nel ruolo di Global Coordinator e di Joint Bookrunner assieme ai Joint Lead Managers Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank e Morgan Stanley.

I titoli sono perpetui, con scadenza legata alla durata statutaria dell’emittente, che ha la facoltà di richiamarli anticipatamente, e riconoscono una cedola annua fissa pari a 5,625% fino alla data di reset fissata al 3 giugno 2033. A partire da tale data, la cedola verrà ridefinita a intervalli di 5 anni sulla base del tasso Mid-Swap a 5 anni applicabile a quel momento, aumentato di un margine pari al 3,299%.

Il prestito obbligazionario è documentato nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 60 miliardi di euro di UniCredit S.p.A. ed è stato ammesso a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo. Il bond è emesso in forma dematerializzata e accentrato presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli).

Il team di A&O Shearman nell’operazione è stato diretto dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvato dalla senior associate Elisabetta Rapisarda e dall’associate Marco Mazzurco, con il counsel Elia Ferdinando Clarizia per gli aspetti tax.  

Clifford Chance ha agito con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvato dai senior associate Francesco Napoli e Jonathan Astbury, dall'associate Nicole Paccara e dalla trainee Arianna Merlo.