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SAPA rileva Megatech Industries Aktiengesellschaft

Pubblicato il: 3/5/2025

Nell'ambito dell'operazione SAPA è affiancata da Gianni & Origoni e da Wolf Theiss; mentre Megatech è assistita da Clearwater e da E+H. Le banche finanziatrici sono state assistite da Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte e Noerr.

SAPA, società leader nel settore dell’automotive, ha acquisito il 100% di Megatech Industries Aktiengesellschaft, capogruppo del Gruppo Megatech, player europeo attivo nel settore dello stampaggio a iniezione di materie plastiche per l’industria della mobilità.

Con l’acquisizione, Sapa raggiungerà i 700 milioni di euro di ricavi, diversificando ulteriormente il proprio portafoglio clienti e prodotti e la propria portata geografica.

L’operazione consentirà a SAPA di intensificare le relazioni con i principali OEMs del settore (Volkswagen Group, BMW Group e Stellantis), e di consolidare la propria presenza nella Penisola Iberica e in Polonia, entrando al contempo in nuove geografie quali Repubblica Ceca, Germania e Brasile.

Lo Studio Legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito SAPA per i profili legali con un team coordinato dai Partners Gabriella Covino e Mattia Casarosa e composto dagli associates Hilde Arcovito e Gaia Pisani per gli aspetti M&A. Gli aspetti di concorrenza e regolamentazione sono stati seguiti dal Partner Francesco Salerno e dall’associate Marco Grantaliano.

Il team di Wolf Theiss che ha assistito SAPA è stato guidato dai Partner Andreas Schmid (Banking & Finance) e Florian Kusznier (Corporate/M&A), supportato dai Counsels Markus Aigner e Mimo Hussein (entrambi Banking & Finance), Raphael Valenta (Corporate/M&A) ed Eva Stadler (Tax), insieme alla Consultant Karin Spindler-Simader (Tax), al Partner Ralf Peschek (Employment) e all'Associate Philip Richter (Banking & Finance).

Nel contesto dell’operazione, Sapa è stata supportata nella due diligence finanziaria, commerciale, fiscale, legale e del lavoro da un team transfrontaliero di EY guidato da Alessandro Bucci (Partner) e coinvolgendo Cosimo Volzone (Senior Manager) e Stefano Calabrò per la due diligence finanziaria, Tommaso Ascarelli (Partner), Calogero Immordino (Director) e Brunella Imperatore (Senior Manager) per la due diligence commerciale e finanziaria, Fabrizio Iachini (Partner) e Michele Coppola (Senior Manager) per la due diligence fiscale, Christian Busca (Partner) e Erjena Agaraj (Senior Manager) per le attività di due diligence legale, e Maria Teresa Iannella (Partner) e Chiara Del Prete (Manager) per la due diligence del lavoro.

Megatech è stata assistita da Clearwater come consulente finanziario e E+H come consulente legale con un team guidato dai Partner Alric Ofenheimer e Marcus Benes, ed inoltre ha incluso Arndt Blaschka, Clemens Lanschützer, Judith Feldner, Christian Jöllinger, Laurenz Liedermann, Karoline Hofmann, Wolfgang Köfer, William Redl, Georg Ball, Alexander Moser, Yvonne Handler, Marcel Neuhauser, Alexander Koschell, Dilara Mamuk, Aleksandra Hübl-Langer e Julian Tatschl.

Le banche finanziatrici sono state assistite da Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte e Noerr, rappresentate rispettivamente da Markus Fellner e dalla Partner Dorothee Prosteder.