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SAPA rileva Megatech Industries Aktiengesellschaft

Pubblicato il: 3/5/2025

Nell'ambito dell'operazione SAPA è affiancata da Gianni & Origoni e da Wolf Theiss; mentre Megatech è assistita da Clearwater e da E+H. Le banche finanziatrici sono state assistite da Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte e Noerr.

SAPA, società leader nel settore dell’automotive, ha acquisito il 100% di Megatech Industries Aktiengesellschaft, capogruppo del Gruppo Megatech, player europeo attivo nel settore dello stampaggio a iniezione di materie plastiche per l’industria della mobilità.

Con l’acquisizione, Sapa raggiungerà i 700 milioni di euro di ricavi, diversificando ulteriormente il proprio portafoglio clienti e prodotti e la propria portata geografica.

L’operazione consentirà a SAPA di intensificare le relazioni con i principali OEMs del settore (Volkswagen Group, BMW Group e Stellantis), e di consolidare la propria presenza nella Penisola Iberica e in Polonia, entrando al contempo in nuove geografie quali Repubblica Ceca, Germania e Brasile.

Lo Studio Legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito SAPA per i profili legali con un team coordinato dai Partners Gabriella Covino e Mattia Casarosa e composto dagli associates Hilde Arcovito e Gaia Pisani per gli aspetti M&A. Gli aspetti di concorrenza e regolamentazione sono stati seguiti dal Partner Francesco Salerno e dall’associate Marco Grantaliano.

Il team di Wolf Theiss che ha assistito SAPA è stato guidato dai Partner Andreas Schmid (Banking & Finance) e Florian Kusznier (Corporate/M&A), supportato dai Counsels Markus Aigner e Mimo Hussein (entrambi Banking & Finance), Raphael Valenta (Corporate/M&A) ed Eva Stadler (Tax), insieme alla Consultant Karin Spindler-Simader (Tax), al Partner Ralf Peschek (Employment) e all'Associate Philip Richter (Banking & Finance).

Nel contesto dell’operazione, Sapa è stata supportata nella due diligence finanziaria, commerciale, fiscale, legale e del lavoro da un team transfrontaliero di EY guidato da Alessandro Bucci (Partner) e coinvolgendo Cosimo Volzone (Senior Manager) e Stefano Calabrò per la due diligence finanziaria, Tommaso Ascarelli (Partner), Calogero Immordino (Director) e Brunella Imperatore (Senior Manager) per la due diligence commerciale e finanziaria, Fabrizio Iachini (Partner) e Michele Coppola (Senior Manager) per la due diligence fiscale, Christian Busca (Partner) e Erjena Agaraj (Senior Manager) per le attività di due diligence legale, e Maria Teresa Iannella (Partner) e Chiara Del Prete (Manager) per la due diligence del lavoro.

Megatech è stata assistita da Clearwater come consulente finanziario e E+H come consulente legale con un team guidato dai Partner Alric Ofenheimer e Marcus Benes.

Le banche finanziatrici sono state assistite da Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte e Noerr, rappresentate rispettivamente da Markus Fellner e dalla Partner Dorothee Prosteder.