Notizie

Mediocredito Centrale emette un bond social da €500 milioni

Pubblicato il: 3/7/2025

Legance ha assistito Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno (Mcc); Clifford Chance ha assistito i joint lead managers.

Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno (MCC), controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso Invitalia, ha finalizzato l’emissione di un prestito obbligazionario “social” per un ammontare complessivo di 500 milioni di euro.

Il bond, che ha una cedola a tasso fisso annua del 3,25% e scadenza 4 marzo 2030, costituisce la seconda emissione a valere sul programma Emtn (Euro Medium Term Note) della banca da 1 miliardo di euro, il cui prospetto di base è stato approvato lo scorso 2 agosto (oggetto di successivi supplement del 6 settembre 2024 e del 21 febbraio 2025).

Il collocamento del nuovo prestito obbligazionario, destinato ad investitori qualificati, ha registrato una più articolata diversificazione di sottoscrittori italiani ed esteri rispetto al collocamento del bond di settembre 2024, con un aumento degli ordini complessivi superiori a 1,2 miliardi di euro.

Joint Bookrunners dell’operazione sono BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, IMI Intesa Sanpaolo (B&D), Mediobanca, Unicredit. Paying Agent è Mediocredito Centrale – Banca Del Mezzogiorno S.p.A.

Legance ha assistito MCC con un team guidato dai partner Federico Vezzani e Antonio Siciliano e composto, per i profili di debt capital markets, dalla senior associate Alice Giuliano e dall’associate Niccolò Milesi e, per gli aspetti regolamentari, dalla senior associate Caterina De Stefano e dall’associate Francesco Fasoli.

La general counsel Doroty de Rubeis e la responsabile della consulenza legale Elvira Antonelli hanno curato gli aspetti legali e societari interni di MCC.

Clifford Chance ha assistito i joint lead managers con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dal senior associate Francesco Napoli, dall’associate Nicole Paccara e dalla trainee Arianna Merlo.