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Neopharmed Gentili completa un private placement da €100 milioni

Pubblicato il: 3/10/2025

Lo Studio legale internazionale White & Case e lo studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati hanno assistito Neopharmed Gentili; Linklaters ha affiancato gli investitori.

Neopharmed Gentili ha ultimato un private placement di obbligazioni senior secured a tasso fisso per un ammontare complessivo di €100 milioni con scadenza nel 2030 che vanno ad ampliare le dimensioni del prestito obbligazionario high-yield da €750 milioni con cedola al 7,125% emesso ad aprile 2024.

Le obbligazioni sono state emesse a norma della Regulation S dell’US Securities Act e saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo e ammesse al sistema multilaterale di negoziazione Euro MTF Market.

Neopharmed Gentili, società controllata dai fondi Ardian e NB Renaissance, è un'azienda farmaceutica italiana leader nel settore delle cure primarie, che offre soluzioni farmaceutiche ad alto valore terapeutico.

Il team di White & Case che ha prestato assistenza in merito agli aspetti di capital markets è stato guidato dai partner Michael Immordino e Evgeny Scirtò Ostrovskiy (entrambi Londra e Milano) e composto dallo US associate Pietro Bancalari (Londra e Milano) e dalla associate Noemi Stimamiglio (Milano). Il partner Stefano Bellani (Milano) ha fornito assistenza sugli aspetti di debt financing dell’operazione. 

Lo Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati ha prestato assistenza a Neopharmed Gentili in merito agli aspetti fiscali dell’operazione, con un team che ha incluso i partner Stefania Trezzini e Matteo Porqueddu e l’associate Simone Ferrucci.

Gli investitori ed il placement agent sono stati assistiti da Linklaters LLP, con un team guidato dal partner Giacomo Reali e composto dall’US Associate Filippo Turci, dal managing associate Matteo Pozzi e dal trainee Thomas Alves Pereira. I partner Diego Esposito ed Ugo Orsini, coadiuvati dal counsel Marco Carrieri e dall’associate Giulia Oradei, hanno prestato assistenza per i profili di debt financing dell’operazione.