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Iccrea Banca emette un green bond senior preferred da 500 milioni

Pubblicato il: 3/11/2025

Nell'operazione, Hogan Lovells ha affiancato Iccrea Banca mentre Clifford Chance ha assistito gli istituti bancari.

Iccrea Banca S.p.A. ha emesso un green bond senior preferred del valore complessivo di 500 milioni di euro emesso in conformità al suo Green, Social and Sustainability Bond Framework 2024. I proventi dell'emissione saranno destinati al rifinanziamento di mutui green.

Nel contesto dell’operazione, le banche BNP Paribas, Citi, IMI - Intesa Sanpaolo, Mediobanca, NatWest Markets e Santander hanno agito, unitamente ad Iccrea Banca, in qualità di joint lead managers.

Hogan Lovells ha assistito Iccrea Banca con un team guidato dalla partner Madeleine Horrocks e dal senior associate Franco Lambiase, con la trainee Noemi Biagini. Gli aspetti fiscali dell'emissione sono stati seguiti da Serena Pietrosanti, Head of Tax Italy, e dalla counsel Maria Cristina Conte.

Clifford Chance ha assistito le banche con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli, e dalla trainee Charlotte Nugent.