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Partnership tra Dolomiti Energia e il Gruppo IVPC

Pubblicato il: 12/19/2024

Parola Associati e Legance hanno prestato assistenza, rispettivamente a Dolomiti Energia Holding e IVPC, nella sottoscrizione degli accordi vincolanti volti a regolare la cessione di quote di maggioranza di società titolari di impianti eolici operativi e progetti di impianti eolici e fotovoltaici in sviluppo, nonché la cessione di quote di minoranza di società operative nella costruzione e manutenzione di impianti rinnovabili, le convenzioni parasociali tra i soci, gli accordi in relazione ai futuri sviluppi e i contratti di service infragruppo.

Il Gruppo Dolomiti Energia e il Gruppo IVPC, due leader nel settore delle energie rinnovabili in Italia, hanno perfezionato il closing per la creazione di una partnership strategica.
L’accordo mira ad ottimizzare le sinergie tra i due Gruppi, integrando le rispettive competenze per favorire una crescita reciproca e generare valore per tutti gli stakeholder coinvolti.
L'operazione si è realizzata a seguito dell’avveramento di tutte le condizioni sospensive tipiche di transazioni di questa natura.
L’Enterprise Value relativo al perimetro oggetto dell'operazione si attesta intorno a 179 milioni di euro.

L’ingresso del Gruppo Dolomiti Energia nel capitale di alcune società del Gruppo IVPC che detengono asset e che sono specializzate nello sviluppo e nella gestione e manutenzione di impianti eolici e fotovoltaici, anche per conto terzi, aprirà nuove opportunità di crescita e sinergie tra i due Gruppi.
La partnership comprende circa 66 MW di impianti eolici e fotovoltaici già in esercizio, oltre a 30 MW attualmente in costruzione, tutti distribuiti nel sud Italia.

A questi si aggiunge una pipeline di ulteriori progetti per circa 867 MW, suddivisi in diverse fasi di sviluppo, con circa 72 MW già autorizzati e altri 212 MW in fase avanzata di autorizzazione.
Le parti procederanno allo sviluppo di nuovi progetti nell’ambito delle energie rinnovabili così come esploreranno ulteriori sinergie e nuove iniziative in aree territoriali dove entrambe sono già presenti creando significative opportunità di espansione anche per altri business al di là dei tradizionali territori di riferimento.

L’operazione rappresenta una delle più rilevanti dell’anno 2024 nel settore delle energie rinnovabili. Il closing della medesima è previsto nei primi mesi dell’anno 2025 ed è soggetto, inter alia, alle approvazioni antitrust e Golden Power.
Parola Associati ha affiancato, nella negoziazione della complessa documentazione contrattuale, il Team Legale interno di Dolomiti Energia Holding, composto dalla Responsabile, Fortunata Mazzeo e dai legal counsel Artemio Biagini e Serena Zambelli, con un team guidato dal managing partner Lorenzo Parola e dal partner Andrea Coluzzi, coadiuvati, per i profili M&A, dalla senior associate Federica Re. Le attività di due diligence sono state guidate dal partner Andrea Leonforte, coadiuvato dagli associate Luigi Agostinacchio e Chiara Salvaneschi e dai trainee Veronica Valentina Nolè, Silvia Pellegrino, Antonio Fuiano e Lorenzo Bottari. Gli aspetti antitrust e golden power dell’operazione lato acquirente sono stati seguiti dai partner Giorgio Alù Saffi e Giovanni M. Pallone dello Studio Tonucci & Partners.
Legance ha affiancato il gruppo IVPC, con un team guidato dalla senior partner   Monica Colombera e dal partner Marco Gubitosi, coadiuvati dal managing associate Giuseppe D’Amore e dalla senior associate Anna Bianchi, per i profili M&A. Il partner   Giovanni Scirocco ha curato gli aspetti relativi alla contrattualistica di progetto, la partner Claudia Gregori, coadiuvata dal managing associate Nicola Napoli, ha curato i profili fiscali e il senior counsel Jacopo Figus Diaz ha curato i profili antitrust e golden power. Le attività di due diligence sono state guidate dalla partner   Cristina Martorana, coadiuvata dal senior associate Alberto Tedeschi, per gli aspetti di diritto amministrativo, e dalla senior associate Isabella Gisonna per gli aspetti di contrattualistica di progetto.