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AMCO Asset Management S.p.A. finalizza un'operazione di liability management ed emissione di un primo bond dematerializzato

Pubblicato il: 4/4/2025

Nell'operazione, Clifford Chance ha affiancato AMCO Asset Management S.p.A. mentre Chiomenti ha assistito Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e i joint lead managers.

AMCO – Asset Management S.p.A. ha completato l’aggiornamento programma di Euro Medium Term Notes (EMTN) da 6 miliardi e nell’emissione, a valere sullo stesso, del primo prestito obbligazionario senior unsecured dematerializzato e di diritto italiano, per un valore nominale di 600 milioni di euro.

Il prestito obbligazionario, con scadenza al 2 aprile 2030, corrisponde una cedola fissa annua pari al 3,25% ed è stato emesso in forma dematerializzata e accentrata presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli), ed ammesso alla quotazione sulla Borsa del Lussemburgo.

AMCO ha altresì concluso un’offerta volontaria di acquisto volta a riacquistare per cassa, e successivamente cancellare, tutto o parte del proprio prestito obbligazionario senior unsecured da 750 milioni di euro, con scadenza il 17 luglio 2027 e con cedola annua pari al 2,250%.

Clifford Chance ha assistito AMCO – Asset Management S.p.A. con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Tanja Svetina, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Alice Reali, dall’associate Benedetta Tola e dal trainee lawyer Lorenzo Mereghetti. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal partner Carlo Galli, con il senior associate Roberto Ingrassia e la trainee Greta Gavazzoni.

Chiomenti ha assistito Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (in qualità di arranger e lead manager) e i joint lead managers dell’operazione con un team guidato dai partner Gregorio Consoli e Benedetto La Russa e composto dalla senior associate Gioia Ronci e dagli associate Bruno Tullio e Matteo Moreale e, per gli aspetti fiscali, dall’of counsel Maurizio Fresca e dagli associate Giovanni Massagli e Italo Bove.

AMCO è stato assistito internamente per i profili societari dell’operazione dall’Head of Corporate Affairs Federica Traldi.

Banca Finint ha agito nel contesto dell’operazione in qualità di paying agent e calculation agent.