Renco Group emette un sustainability-linked bond da €45 milioni
Pubblicato il: 5/14/2025
Lo studio legale internazionale Hogan Lovells ha assistito – attraverso due team dedicati – Renco Group S.p.A., in qualità di emittente, e l’arranger e un pool di investitori nella strutturazione di un’operazione di emissione di un sustainability-linked bond da €45 milioni.
L'assistenza ha contemplato anche la contestuale ammissione alle negoziazioni del bond su Euronext Access Milan.
Il bond è stato integralmente sottoscritto da un pool di investitori composto da, inter alios, BPER Corporate & Investment Banking (che ha agito anche in qualità di joint bookrunner) e Finint Investments con il fondo di private debt PMI Italia III. Taluni investitori beneficiano della “Garanzia Archimede” rilasciata da SACE sul 50% delle obbligazioni sottoscritte.
I proventi derivanti dall'emissione saranno utilizzati da Renco Group per nuovi investimenti finalizzati all’efficientamento energetico e alla green economy, nonché per nuove iniziative per la crescita del Gruppo Renco in Italia.
Renco Group è un gruppo italiano con sede a Pesaro che opera principalmente nel settore dell'ingegneria, del general contracting e dello sviluppo di progetti, con un focus particolare sull'energia e l'Oil & Gas.
Lo studio legale internazionale Hogan Lovells ha assistito Renco Group e l’arranger con un team guidato dal managing partner per l’Italia Patrizio Messina e dalla partner Sabrina Setini, coadiuvati dal senior associate Pietro Tirantello e dall’associate Gabriele Ippolito.
Un team guidato dal partner Alessandro Accrocca, coadiuvato dall’associate Edoardo Minnetti e dai trainee Noemi Biagini e Riccardo Del Torto, ha assistito il pool di investitori.