Notizie

Lottomatica Group emette un nuovo bond high yield da €1,1 miliardi

Pubblicato il: 5/16/2025

Paul, Weiss, Latham & Watkins e Foglia & Partners hanno prestato assistenza a Lottomatica nell’emissione; Linklaters ha assistito i joint global coordinators e joint bookrunners.

Lottomatica ha finalizzato l’emissione di un prestito obbligazionario high yield per complessivi 1,1 miliardi di euro, di obbligazioni senior secured con scadenza nel 2031 e con tasso fisso pari a 4,875%.

L’emissione è finalizzata a finanziare il rimborso integrale del prestito obbligazionario senior a tasso fisso, garantito, non convertibile e non subordinato, con scadenza nel 2028, denominato “€565,000,000 7.125% Senior Secured Notes due 2028” e del prestito obbligazionario senior a tasso variabile, garantito, non convertibile e non subordinato con scadenza nel 2030 denominato “€500,000,000 Floating Rate Senior Secured Notes due 2030”.

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison ha assistito Lottomatica per gli aspetti di diritto statunitense e inglese dell’operazione con un team guidato dai partner David Carmona, Matthew Friedman e Nicolò Ascione, e composto dal counsel Gert Raig e dagli associate Brando Cremona, Dario Panza e Lana Headley.

Latham & Watkins ha assistito Lottomatica con un team composto da Guido Bartolomei, Leonardo Antonio Fossatelli e Alberto Tognon per gli aspetti capital markets, da Antongiulio Scialpi, Pasquale Spiezio, Davide Chiarito, Giulia La Mantia e Rebecca Paese per gli aspetti finance, da Luca Maranetto per gli aspetti corporate di diritto italiano e da Cesare Milani, Irene Terenghi e Ursula Seliciato per i profili regolamentari.

Linklaters ha assistito i joint global coordinators e joint bookrunners, Deutsche Bank e JP Morgan, e i joint bookrunners Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs International e UniCredit e i Co-managers Apollo Capital Solutions, Banca Akros e Mediobanca con un team guidato dal partner Alexander Naidenov, coadiuvato dal partner Andrew Jennens, dalla managing associate Ilaria Francesca Bertolazzi, dagli US associate Banire Damie, Makenna Cherry e Bryan Stephens, dall’associate Giulia Oradei e dal trainee Thomas Alves Pereira.

Foglia & Partners ha seguito gli aspetti fiscali dell’emissione obbligazionaria per conto della società emittente con un team composto da Giuliano Foglia, Matteo Carfagnini, Emanuele Gentile e Carolina Castelli.