Gamma Intermediate vende 26 milioni di azioni Lottomatica per €496,6 milioni
Pubblicato il: 5/16/2025
Latham & Watkins ha assistito Gamma Intermediate nell'operazione.
Gamma Intermediate ha completato il collocamento di 26 milioni di azioni di Lottomatica Group, rappresentanti circa il 10,3% del capitale della società quotata al MidCap, attraverso un collocamento privato mediante un’offerta tramite accelerated bookbuilding.
Il prezzo di vendita è stato fissato a 19,1 euro per azione, con uno sconto del 4,5% rispetto ai 20 euro della chiusura del titolo nella seduta dell'8 maggio. Il corrispettivo complessivo del collocamento è di 496,6 milioni di euro.
Gamma Intermediate manterrà una partecipazione pari a circa il 21,3% del capitale di Lottomatica, dopo il completamento del collocamento.
Inoltre, l'azionista ha accettato un lock-up di 60 giorni per le proprie rimanenti azioni di Lottomatica Group.
Barclays Bank PLC e Deutsche Bank AG, hanno agito nel ruolo di lead Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, BNP PARIBAS, Goldman Sachs International, J.P. Morgan e UniCredit hanno agito nel ruolo di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners e Apollo Capital Solutions, Berenberg, BTIG, Jefferies, e Morgan Stanley e hanno agito nel ruolo di joint bookrunners, Siebert in qualità di co-manager.
Latham & Watkins ha agito con un team composto da Antonio Coletti, Guido Bartolomei e Leonardo Antonio Fossatelli e, per gli aspetti US, da Ryan Benedict e Irene Pistotnik.