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Argos Wityu acquisisce Axitea da Stirling Square Capital Partners

Pubblicato il: 5/20/2025

Nell'operazione, Argos Wityu è affiancata da Giovannelli e Associati, da WST e da Giliberti Triscornia e Associati, mentre le banche sono state affiancate da Latham & Watkins. Stirling Square Capital Partners è assistita da Pavia e Ansaldo ed il management team di Axitea è affiancato da Aurès.

Il gruppo paneuropeo di private equity Argos Wityu ha acquisito dal fondo Stirling Square Capital Partners, l’intero capitale sociale di Axitea, leader italiano nei servizi di sorveglianza e sicurezza digitale per clienti aziendali.

Axitea è un fornitore leader di servizi di sicurezza integrati, che offre soluzioni su misura per PMI e grandi imprese che rispondono ai bisogni di sicurezza fisica e digitale. Fondata nel 1914, Axitea ha costantemente guidato l’innovazione nel settore, diventando la prima azienda in Italia a implementare soluzioni di sorveglianza alimentate dall’AI.

Oggi, Axitea offre una suite completa di servizi progettati per proteggere sia i beni fisici (ad esempio, infrastrutture, veicoli, merci) sia gli asset intangibili digitali (ad esempio, dati sensibili, identità, proprietà intellettuale, reputazione), adattandosi alle esigenze in evoluzione dei clienti in ambienti tradizionali, tecnologici e informatici.

Il Consiglio di Amministrazione appena nominato sarà presieduto da Pietro Scott Jovane, former CEO di Microsoft Italia, che porta con sé una vasta esperienza di leadership nel guidare la trasformazione
digitale e l’innovazione.

Per i profili relativi all’acquisizione, Argos Wityu è stata assistita dallo studio legale Giovannelli e Associati con un team composto da Alessandro Giovannelli, Matteo Bruni e Alessandra Gritti, che hanno curato gli aspetti corporate e contrattuali e da Valerio Fontanesi, Gaetano Petroni, Massimo Giordano e Rosa Maria Moschella che hanno curato gli aspetti relativi al finanziamento unitranche strutturato mediante un prestito obbligazionario sottoscritto da fondi gestiti da BNP Paribas Asset Management Europe e al finanziamento rotativo messo a disposizione da BNL BNP Paribas.

Per gli aspetti fiscali dell’operazione, Argos Wityu è stata assistita dal team M&A dello studio WST.

Lo Studio Latham & Watkins ha assistito BNP Paribas Asset Management Europe e BNL BNP Paribas con un team che ha incluso i partner Marcello Bragliani e Alessia De Coppi e gli associates Pasquale Spiezio e Giulia La Mantia e ha assistito Banca Finint in qualità di paying agent, issuing agent, noteholders’ representative e security agent, con un team separato che ha incluso Davide Camasi e Giovanni Briscese.

Stirling Square Capital Partners è stata assistita dallo studio legale Pavia e Ansaldo, con un team guidato da Stefano Bianchi e Paola Carlotti, coadiuvati, per tutti gli aspetti societari e contrattuali legati alla dismissione, da Riccardo Robuschi e Alessio Macaluso, nonché, per i profili labour, da Valentina Simonelli e Pier Alberto Rosini, per quelli regolamentari e amministrativistici, rispettivamente, da Maria Rosaria Raspanti e da Alessandro Paccione con Raimondo Camponi.

Lo studio legale Giliberti Triscornia e Associati ha assistito Argos Wityu per quanto riguarda gli aspetti legati al reinvestimento dei membri del management team di Axitea nonché alla strutturazione del relativo piano di incentivazione, con un team composto da Riccardo Coda e Luigi Copetti.

Lo studio Aurès, con un team composto da Magda Picchetto e Lorenzo Stellini, ha assistito il management team di Axitea per quanto ai profili legati all’investimento di quest’ultimo nel contesto dell’operazione.

L'acquirente è stato affiancato da EY Capital & Debt Advisory con un team composto da Giovanni Grandini, Sergio Tengattini e Maria Pia Pedota.

WST ha fornito assistezan con Luca Pangrazzi, Silvia Sofia e Matteo Angileri.

La DD Strategy è stata curata da Boston Consulting Group con un team composto da Elisa Crotti, Dario De Sanctis, Cesare D’Adda, Beatrice Abbiate. La Financial DD per l'acquirente è stata inoltre curata da EY Capital & Debt Advisory con Marco Ginnasi, Andrea di Bella e Matteo Mezzetti.

Lato venditore la Commercial DD è stata curata da Deloitte con un team composto da Federico Bazzani, Federica Lamperti, Davide Locatelli e Flavia Regazzo; la Financial DD è stata curata da EY con Enrico Silva e Gaetano Di Benedetto. Infine, la Tax DD è stata curata da EY con Roberto De Bernardinis, Alessandro Pina e Federico Donetti.