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Eni completa un'offerta obbligazionaria da 1 miliardo di dollari sul mercato statunitense

Pubblicato il: 5/21/2025

Nell'operazione, Latham & Watkins e Clifford Chance hanno affiancato Eni mentre White & Case ha assistito i joint bookrunners.

Eni ha concluso con successo un’emissione obbligazionaria a tasso fisso in un’unica tranche sul mercato statunitense ai sensi della Rule 144A e sul mercato internazionale ai sensi della Regulation S del US Securities Act, con durata 10 anni e con cedola del 5,75%, per un valore nominale complessivo di 1 miliardo di dollari.

Nel contesto dell’operazione, Barclays, Bofa Securities, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, Citigroup, IMI – Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, Natixis, Santander, SMBC Nikko e Wells Fargo Securities hanno agito in qualità di joint bookrunners.

L’emissione applica la struttura Acupay System, che consente a un emittente italiano la fungibilità dei titoli scambiati nei sistemi americani con quelli regolati nei sistemi europei. Si tratta della quarta emissione obbligazionaria di Eni nel mercato statunitense.

Latham & Watkins ha assistito Eni nell’operazione con un team guidato dai partner Ryan Benedict, Paolo Bernasconi e Antonio Coletti, con il senior associate Marco Bonasso e il trainee Leonardo Fossatelli. Lo studio ha anche prestato assistenza per i profili fiscali con la partner Jocelyn Noll e l’associate Tessa Young.

Lo studio legale White & Case ha assistito i joint bookrunners con un team guidato dai partner Michael Immordino e Pietro Magnaghi (Milano), e ha incluso gli associate Pietro Bancalari, Roberta Monasterolo e Mario Vita (tutti dell’ufficio di Milano) e per i profili fiscali con il partner Chad McCormick e l’associate Kealan Hannes (entrambi Houston).

Il team legale interno di Eni che ha seguito l’operazione è composto da Federica Andreoni, Elena Tosti e Maria Ludovica Gallo.

Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti dallo studio Clifford Chance, con un team composto dal partner Carlo Galli, coadiuvato dal senior associate Andrea Sgrilli e da Greta Gavazzoni.