Clessidra Factoring emette un bond da €50 milioni
Pubblicato il: 5/22/2025
Chiomenti ha agito in qualità di deal counsel per Clessidra Factoring.
Clessidra Factoring ha concluso con successo l’emissione di un prestito obbligazionario senior da 50 milioni di euro, quotato sul mercato Euronext Access Milan di Borsa Italiana, con scadenza nel 2028.
Il bond, finalizzato a supportare il piano di sviluppo della società, è stato strutturato e collocato da Banca finanziaria internazionale e da Bper Banca corporate & investment banking che, oltre ai ruoli di co-arrangers, hanno ricoperto rispettivamente i ruoli di banca agente e security agent dell’operazione e i ruoli di banca depositaria e di listing sponsor.
Il prestito obbligazionario, collocato ad una pluralità di investitori professionali, ha l’obiettivo di sostenere il piano di sviluppo 2025-2028, che mira a consolidare ulteriormente la propria posizione quale primario operatore indipendente a supporto delle imprese che attraversano un periodo di difficoltà.
Clessidra Factoring, operatore finanziario focalizzato sul supporto delle PMI anche in fase di risanamento, che fa capo al gruppo finanziario Clessidra, ha finalizzato l’emissione di un prestito obbligazionario per un importo di 50 milioni di euro, con possibilità di riapertura per ulteriori 50 milioni di euro in considerazione dell’elevato interesse registrato da parte degli investitori. Infatti, dopo il successo del primo bond emesso nel 2022, questa nuova emissione rappresenta il secondo prestito obbligazionario che la Società colloca sul mercato.
Chiomenti ha agito in qualità di deal counsel con un team coordinato dal socio Benedetto La Russa e composto dagli associate Benedetta Graziani e Aleandro Imperia per gli aspetti di debt capital market; dal senior associate Angelo De Michele e dall’associate Alessia Capoduri per gli aspetti di banking; dall’of counsel Maurizio Fresca e al senior associate Giovanni Massagli per gli aspetti fiscali; ed infine dagli of counsels Felice Azzollini e Maria Carmela Falcone, coadiuvati dal senior associate Emiliano De Luise, per gli aspetti di regolamentazione delle attività finanziarie e corporate governance.